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沧州市保险行业协会 市场信息参考 2017年第6期

发布时间:2018-08-27 06:58:15 浏览次数:0
沧州市保险行业协会
市场信息参考
2017年第6期
(总第6期)
 
沧州市保险行业协会秘书处               2017年9月
 
2017年1-8月份沧州保险市场信息参考
 
    一、 市场整体情况
截至2017年8月,全市保险公司累计原保险保费收131.54亿元,同比增长17.57%。其中,28家财产险公司保费收入38.16亿元(含安华农业),同比增长4.49%,提供风险保障1.52万亿元,累计赔款17.51亿元,简单赔付率45.9%;30家人身险公司保费收入93.38亿元(含中邮人寿和工银安盛),同比增长23.92%,提供风险保障0.37万亿元,累计赔款和给付金额25.06亿元。
2017年8月,全市月度原保险保费收入12.39亿元, 同比增长25.91%。其中,财产险公司保费收入4.92亿元,同比增长12.19%;人身险公司保费收入7.47亿元,同比增长35.33%。
二、财产险市场情况
   (一)分险种承保情况
截至2017年8月,保费收入同比实现增长的险种有信用保险、保证保险、家财险、短期健康险、责任险、企财险、农业险、船舶险、货运险、车险和短期意外险。其中,信用保险和保证保险的同比增速分别达到1.07倍和1.03倍。保费收入同比下降较大的险种有特殊保险和工程险,下降幅度分别为66.67%和56.98%。
 
 

图1:2017年1-8月财产险分险种累计保费收入和同比增速
截至2017年8月份,结构占比同比实现增长的险种有保证保险、短期健康险、农业险、责任险、信用保险、企财险和家财险。其中,保证保险和短期健康险结构占比增幅较大,分别增长1.35%和0.42%。结构占比同比下降的险种有车险和工程险,结构占比降幅分别为2.48%和0.14%。货运险、船舶险和短期意外险呈现持平状态。
表1:2017年1-8财产险分险种业务结构统计表
 
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
车险 30.85 4.88 80.84 -2.48
农业险 2.98 9.38 7.81 0.33
企财险 0.39 13.85 1.01 0.08
家财险 0.11 27.16 0.28 0.06
货运险 0.18 6.54 0.47 0
船舶险 0.04 6.63 0.11 0
工程险 0.04 -56.98 0.11 -0.14
责任险 0.78 20.55 2.03 0.28
短期意外险 0.34 2.56 0.90 0
短期健康险 1.33 20.64 3.49 0.42
信用保险 0.07 106.94 0.18 0.1
保证保险 1.06 103.31 2.77 1.35
特殊保险 0.11(万) -66.67 0.00 0
合计 38.16 3.25 100.00 100.00
  (二)分公司承保情况
截至2017年8月,保费收入同比实现增长的有11家公司,占产险公司的39.29%。其中,增幅较大的前4家公司分别为安邦财险、紫金财险、华泰财险和中银保险,分别增长3.12倍、1.21倍、0.87倍和0.53倍。
截至2017年8月,市场份额同比实现增长的有14家公司,占产险公司的50%。其中,增幅较大的前4家公司分别为人保财险、平安财险、太保财险和大地财险,分别增长1.78%、1.42%、0.98%和0.97%。
表2:2017年1-8月财产险分公司市场规模统计表
 
公司名称 累计收入
( 亿元
同比增长
(%)
市场份额(%) 市场份额变化量  (±)
人保财险 16.35 9.01 42.86 1.78
太保产险 2.99 19.42 7.85 0.98
平安产险 5.49 15.89 14.38 1.42
华泰财险 0.67 87.41 1.75 0.77
天安财险 0.26 -18.02 0.68 -0.19
永安财险 0.49 -53.68 1.27 -1.6
中华联合 2.05 16.1 5.37 0.54
大地财险 1.17 53.22 3.05 0.97
安邦财险 0.35 312.32 0.92 0.69
华安财险 0.56 -4.93 1.45 -0.15
阳光财险 1.31 15.89 3.43 0.33
渤海财险 0.03 -92.71 0.08 -1.07
安盛天平 0.43 -53.04 1.12 -1.36
都邦财险 0.25 -2.41 0.65 -0.05
太平财险 1.30 -2.07 3.41 -0.23
亚太财险 0.39 -62.23 1.03 -1.81
永诚财险 0.55 -11.64 1.44 -0.26
中银财险 0.25 53.64 0.65 0.21
国寿财险 1.09 -11.37 2.86 -0.51
紫金财险 0.53 121.46 1.38 0.73
华农财险 0.01 -86.33 0.03 -0.21
英大财险 0.57 35.2 1.48 0.33
信达财险 0.40 -58.5 1.05 -1.59
泰山财险 0.02 -68.63 0.04 -0.1
中煤产险 0.15 -70.11 0.39 -0.98
燕赵财险 0.33   0.87 0.87
富德财险 0.18   0.47 0.47
安华农业 0.01   0.01 0.01
沧州合计 38.16 4.49 100 100
 
注:燕赵财险、富德财险和安华农业为后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
截至2017年8月,保费收入同比实现增长渠道分别为专业代理、电销业务、交叉销售和传统直销,增长幅度分别为23.57%、21.17%、8.76%和/3.36%;保费收入同比下降的渠道分别为网销业务、经纪业务、其他兼业代理、银保业务、个人代理和车商业务,下降幅度分别为75.33%、60.79%、38.35%、26.76%、9.03%和3.47%。
 
 
 

图2:2017年1-8月财产险分渠道累计保费收入和同比增速
截至2017年8月,结构占比同比实现增长的渠道有专业代理、电销业务和交叉销售,其中,专业代理的结构占比增幅为7.77%。结构占比同比降低的渠道有网销业务、其他兼业代理、个人代理、银保业务、车商业务和经纪业务。其中网销业务的结构占比降幅较大为2.63%。
表3:2017年1-8财产险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 保费累积
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
专业代理 19.21 23.57 50.35 7.77
电销业务 1.29 21.17 3.39 0.47
交叉销售 2.28 8.76 5.98 0.23
传统直销 5.38 3.36 14.10 -0.15
经纪业务 0.13 -60.79 0.33 -0.55
车商业务 3.28 -3.47 8.60 -0.71
银保业务 0.68 -26.76 1.79 -0.76
个人代理 4.54 -9.03 11.89 -1.77
其他兼业代理 1.05 -38.35 2.74 -1.91
网销业务 0.31 -75.33 0.81 -2.63
合计 38.16 4.49 100 0
 
 
   三、人身险市场情况
  (一)分险种承保情况
截至2017年8月,除短期健康险外,人身险其他险种(投资连结保险、长期健康险、长期意外险、分红型保险、传统寿险、短期意外险和万能保险)保费收入同比正增长。其中投资连结保险、长期健康险和长期意外险同比增速分别为1.53倍、67.03%和47.71%。
 
 

图3:2017年1-8月人身险分险种累计保费收入和同比增速
截至2017年8月,人身险结构占比同比实现增长的险种有长期健康险、分红型保险和短期意外险,结构占比分别增长1.98%、0.52%和0.03%。结构占比同比降低的险种有短期意外险、万能保险、短期健康险和传统寿险。其中,传统寿险占比降幅较大,结构占比下降1.34%。
表4:2017年1-8月人身险分险种业务统计表
 
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
传统寿险 50.64 20.92 54.23 -1.34
长期健康险 7.15 67.03 7.66 1.98
短期健康险 2.52 -11.46 2.70 -1.08
分红型保险 31.27 25.85 33.49 0.52
万能保险 0.05 16.24 0.05 -0.52
投资连结保险 2.38万 153.19
长期意外险 0.14 47.71 0.15 0.03
短期意外险 1.17 18.28 1.25 -0.05
全市合计 93.38 23.92 100.00 0.00
(二)分公司承保情况
    截至2017年8月,保费收入同比实现增长的有16家公司,占寿险公司的53.33%。其中,增幅较大的前4家公司分别为国华人寿、人保健康、信泰人寿和光大永明,分别增长2.99倍、2.27倍、1.83倍和1.46倍。
截至2017年8月,市场份额同比实现增长的有19家公司,占人身险公司的63.33%。其中,增幅较大的前3家公司分别为安邦人寿、国华人寿和平安人寿,分别增长8.18%、2.9%和1.25%。
表5:2017年1-8月人身险公司市场规模统计表
 
公司名称 保费收入
(亿)
同比增长
(%)
市场份额
(%)
市场份额变化量(±)
中国人寿 25.92 -32.71 27.75 -1.22
太保寿险 9.26 13.87 9.92 -0.88
平安人寿 8.06 44.88 8.63 1.25
新华人寿 1.41 -25.03 1.51 -0.98
泰康人寿 1.86 28.73 1.99 0.08
太平人寿 3.27 24.97 3.51 0.03
民生人寿 1.58 9.56 1.69 -0.23
合众人寿 1.08 -10.82 1.16 -0.44
农银人寿 1.77 3.45 1.89 -0.38
富德生命 3.49 -0.24 3.74 -0.91
长城人寿 0.25 54.71 0.26 0.05
人保健康 0.11 227.23 0.12 0.08
人保寿险 5.36 -8.36 5.74 -2.02
信泰人寿 0.27 183.42 0.29 0.17
国华人寿 3.92 298.94 4.2 2.9
平安养老 0.07   0.07 0.07
阳光人寿 1.11 29.61 1.19 0.05
信诚人寿 0.05   0.05 0.05
百年人寿 1.97 21.29 2.11 -0.04
幸福人寿 1.79 -29.28 1.91 -1.45
光大永明 0.12 145.8 0.13 0.07
安邦人寿 7.63   8.18 8.18
工银安盛 0.01   0.01 0.01
华夏人寿 2.88 37.85 3.09 0.31
英大人寿 0.49 122.48 0.52 0.23
天安人寿 8.08 -29.08 8.65 -6.47
太平养老 0.23 59.24 0.25 0.05
华泰人寿 0.01   0.01 0.01
利安人寿 0.29   0.31 0.31
中邮人寿 1.05   1.13 1.13
沧州合计 93.38   100.00 0.00
注:平安养老、信诚人寿、华泰人寿、利安人寿、中邮人寿和工银安盛后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
截至2017年8月,保费收入同比实现增长渠道分别为专业代理、电话直销、个人代理、银邮代理和经纪业务,分别增长幅度分别为89.62%、52.24%、31.2%、20.87%和1.1%;保费收入同比下降的渠道为兼业代理(其他)和公司直销,下降幅度分别为19.25%和9.5%
 
 

图4:2017年1-8月人身险分渠道累计收入和同比增速
截至2017年8月,结构占比同比实现增长的渠道有个人代理、专业代理和电话直销。其中,个人代理的结构占比增幅较大为2.77%。结构占比同比降低的渠道有公司直销、银邮代理和兼业代理(其他)。其中公司直销的结构占比降幅较大为1.55%。
表6:2017年1-8月人身险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 累计保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
公司直销 3.91 -9.50 4.19 -1.55
银邮代理 41.17 20.87 44.09 -1.11
个人代理 46.55 31.20 49.85 2.77
专业代理 0.80 89.62 0.86 0.30
经纪业务 17.50 1.10
电话直销 0.17 52.24 0.18 0.03
兼业代理(其他) 0.77 -19.25 0.83 -0.44
全市合计 93.38 23.92 100.00 0.00
(四)个代渠道营销员情况
2017年8月,个代渠道营销员新增3732人。新增人数排名前三位的公司分别为中国人寿、平安人寿和太保寿险,新增人数分别为1634人、445人和445人。
2017年8月,个代渠道营销员脱落总数6029人。脱落人数排名前三位的公司分别为天安人寿、中国人寿和人保寿险,脱落人数分别为2509人、1163人和810人。
2017年8月,个代渠道营销员流动率为 10.80%。流动率排名前三位的公司分别为天安人寿、利安人寿和信泰人寿,流动率分别为31.89%、23.83%和22.41%。
 
 
表7:2017 年8月个代渠道营销员统计表
 
公司名称 上月末人数 本月新增人数 本月脱落人数 本月末人数 流动率(%)
国寿股份 13158 1634 1163 13629 10.44
太保寿险 6471 445 289 6627 5.60
平安人寿 6015 445 104 6356 4.44
新华人寿 672 54 50 676 7.72
泰康人寿 1909 81 116 1874 5.21
太平人寿 2928 287 93 3122 6.28
民生人寿 700 16 87 629 7.75
合众人寿 139 33 6 166 12.79
农银人寿 96 0 7 89 3.78
富德生命 1097 132 78 1151 9.34
长城人寿 147 10 36 121 17.16
人保健康 94 9 0 103 4.57
人保寿险 2995 111 810 2296 17.41
信泰人寿 56 15 11 60 22.41
国华人寿 162 3 0 165 0.92
平安养老 0 0 0 0 0
阳光人寿 1622 65 448 1239 17.93
信诚人寿 163 11 52 122 22.11
百年人寿 1018 119 9 1128 5.96
幸福人寿 541 30 23 548 4.87
光大永明 209 3 27 185 7.61
安邦人寿 0 0 0 0 0
工银安盛 0 0 0 0 0
华夏人寿 684 32 36 680 4.99
英大人寿 563 26 6 583 2.79
天安人寿 5569 356 2509 3416 31.89
太平养老 0 0 0 0 0
华泰人寿 102 1 21 82 11.96
建信人寿 0 0 0 0 0
利安人寿 219 59 48 230 23.83
沧州合计 47329 3977 6029 45277 10.80
注:流动率=(本月新增人数+本月脱落人数)/ (上月末人数+本月末人数)*100%。
< >各县(市区)保险市场情况市区名称
表7:2017年1-8月全市各县保费收入及同比增速
市区名称 总保费 寿险 财险
累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%) 累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%)
中心城区小计 66.02 45.88 0 49.14 20.14 0 52.78
沧县小计 3.76 1.92 0 2.05 1.84 0 4.82
青县小计 4.77 3.49 0 3.74 1.28 0 3.35
东光县小计 3.52 2.73 0 2.93 0.79 0 2.07
海兴县小计 1.75 1.17 0 1.26 0.58 0 1.52
盐山县小计 3.4 2.31 0 2.47 1.09 0 2.86
肃宁县小计 2.87 2.35 0 2.52 0.52 0 1.36
南皮县小计 2.9 2.34 0 2.51 0.56 0 1.47
吴桥县小计 1.46 1.05 0 1.13 0.41 0 1.07
献县小计 3.83 3.09 0 3.3 0.74 0 1.94
孟村回族自治县小计 1.75 1.28 0 1.37 0.47 0 1.23
泊头市小计 7.29 5.7 0 6.11 1.59 0 4.17
任丘市小计 11.01 8.29 0 8.87 2.72 0 7.13
黄骅市小计 8.81 6.32 0 6.76 2.49 0 6.53
河间市小计 6.89 5.19 0 5.56 1.7 0 4.45
渤海新区小计 1.51 0.27 0 0.29 1.24 0 3.25
全市合计 131.54 93.38 0 100 38.16 0 100.00

   注:系统原因暂时无法统计各县区保费“同比增长”的数据。     
    以上数据取自河北省保险业产、寿险业务数据统计信息系统,各会员公司如有疑问或其他建议请与协会沟通。
 
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