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沧州市保险行业协会 市场信息参考 2017年第7期

发布时间:2018-08-27 07:00:20 浏览次数:0
沧州市保险行业协会
市场信息参考
2017年第7期
(总第7期)
 
沧州市保险行业协会秘书处               2017年10月
 
2017年三季度沧州保险市场信息参考
 
    一、 市场整体情况
截止2017年三季度,全市保险公司累计原保险保费收144.78亿元,同比增长15.99%。其中,28家财产险公司保费收入42.86亿元(含安华农业),同比增长2.41%,提供风险保障1.62万亿元,累计赔款19.81亿元,简单赔付率46.22%;30家人身险公司保费收入101.92亿元(含中邮人寿和工银安盛),同比增长24.29%,提供风险保障0.46万亿元,累计赔款和给付金额27.10亿元。
2017年9月,全市月度原保险保费收入13.23亿元, 同比增长10.34%。其中,财产险公司保费收入4.71亿元,同比增长-11.79%;人身险公司保费收入8.52亿元,同比增长28.12%。
 
二、财产险市场情况
   (一)分险种承保情况
截至2017年三季度,保费收入同比实现增长的险种有保证保险、信用保险、家财险、责任险、特殊保险、农业险、企财险、短期意外险、货运险和车险。其中,保证保险和信用保险的同比增速分别达到1.04倍和1倍。保费收入同比下降较大的险种有短 期健康险和工程险,下降幅度分别为35.1%和55.56%。船舶险呈现持平状态。
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图1:2017年三季度财产险分险种累计保费收入和同比增速
截至2017年三季度,结构占比同比实现增长的险种有保证保险、农业险、责任险、家财险、信用保险、企财险、短期意外险和货运险。其中,保证保险和农业险结构占比增幅较大,分别增长1.46%和0.66%。结构占比同比下降的险种有工程险、车险和短期健康险,结构占比降幅分别为0.12%、0.84%和1.82%。船舶险呈现持平状态。
 
 
 
表1:2017年三季度财产险分险种业务结构统计表
 
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
车险 34.84 1.37 81.29 -0.84
农业险 3.12 12.64 7.28 0.66
企财险 0.44 7.32 1.03 0.05
家财险 0.14 55.56 0.33 0.11
货运险 0.2 5.26 0.47 0.01
船舶险 0.05 0.00 0.12 0.00
工程险 0.04 -55.56 0.09 -0.12
责任险 0.96 23.08 2.24 0.38
短期意外险 0.39 5.41 0.91 0.03
短期健康险 1.35 -35.10 3.15 -1.82
信用保险 0.08 100.00 0.19 0.09
保证保险 1.25 104.92 2.92 1.46
特殊保险 0.15(万 ) 15.38
合计 42.86 2.41 100.00 0.00
 
  (二)分公司承保情况
截至2017年三季度,保费收入同比实现增长的有14家公司,占产险公司的50%。其中,增幅较大的前4家公司分别为安邦财险、紫金财险、大地财险和华泰财险,分别增长1.74倍、1.28倍、0.56倍和0.53倍。
截至2017年三季度,市场份额同比实现增长的有14家公司,占产险公司的50%。其中,增幅较大的前4家公司分别为平安财险、太保财险、大地财险和紫金财险,分别增长1.91%、1.23%、1.07%和0.8%。
表2:2017年三季度财产险分公司市场规模统计表
 
公司名称 累计收入
( 亿元
同比增长
(%)
市场份额(%) 市场份额变化量  (±)
人保财险 18.34 3.2 42.79 0.32
太保产险 3.42 21.15 7.97 1.23
平安产险 6.32 17.67 14.75 1.91
华泰财险 0.73 53.24 1.71 0.57
天安财险 0.29 -16.1 0.68 -0.15
永安财险 0.51 -53.02 1.19 -1.41
中华联合 2.19 16.57 5.12 0.62
大地财险 1.33 56.74 3.09 1.07
安邦财险 0.41 174.97 0.95 0.6
华安财险 0.62 -4.22 1.45 -0.1
阳光财险 1.46 14.5 3.41 0.36
渤海财险 0.03 -92.13 0.08 -0.95
安盛天平 0.45 -55.9 1.05 -1.39
都邦财险 0.26 -9.15 0.61 -0.08
太平财险 1.41 -3.52 3.28 -0.2
亚太财险 0.47 -60.17 1.09 -1.7
永诚财险 0.60 -20.88 1.41 -0.41
中银财险 0.27 45.22 0.63 0.19
国寿财险 1.19 -9.18 2.77 -0.35
紫金财险 0.62 128.15 1.45 0.8
华农财险 0.01 -84.23 0.03 -0.18
英大财险 0.66 41.44 1.54 0.43
信达财险 0.45 -55.03 1.04 -1.34
泰山财险 0.02 -66.73 0.04 -0.09
中煤产险 0.15 -77.47 0.35 -1.26
燕赵财险 0.42 -- 0.97 0.97
富德财险 0.21 -- 0.5 0.5
安华农业 0.02 -- 0.04 0.04
沧州合计 42.86 2.41 100 100
 
注:燕赵财险、富德财险和安华农业为后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
截至2017年三季度,保费收入同比实现增长渠道分别为专业代理、电销业务和交叉销售,增长幅度分别为23.09%、13.56%、和9.61%;保费收入同比下降的渠道分别为网销业务、经纪业务、其他兼业代理、银保业务、个人代理、传统直销和车商业务,下降幅度分别为76.12%、52.5%、38.42%、27.72%、10%、9.73%和1.3%。
 
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图2:2017年三季度财产险分渠道累计保费收入和同比增速
截至2017年三季度,结构占比同比实现增长的渠道有专业代理、交叉销售和电销业务。其中,专业代理的结构占比增幅较大为8.59%。结构占比同比降低的渠道有网销业务、其他兼业代理、传统直销、个人代理、银保业务、经纪业务和车商业务。其中网销业务的结构占比降幅较大为2.46%。
表3:2017年三季度财产险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 保费累积
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
专业代理 21.91 23.09 51.12 8.59
电销业务 1.34 13.56 3.13 0.31
交叉销售 2.51 9.61 5.86 0.38
传统直销 5.75 -9.73 13.42 -1.81
经纪业务 0.19 -52.50 0.44 -0.51
车商业务 3.81 -1.30 8.89 -0.33
银保业务 0.73 -27.72 1.70 -0.71
个人代理 5.13 -10.00 11.97 -1.65
其他兼业代理 1.17 -38.42 2.73 -1.81
网销业务 0.32 -76.12 0.75 -2.46
合计 42.86 2.41 100.00 0.00
 
 
   三、人身险市场情况
  (一)分险种承保情况
截至2017年三季度,除短期健康险外,人身险其他险种(投资连结保险、长期健康险、长期意外险、分红型保险、短期意外险、传统寿险和万能保险)保费收入同比增长。其中投资连结保险、长期健康险和长期意外险同比增速分别为1.76倍、0.62倍和0.6倍。
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图3:2017年三季人身险分险种累计保费收入和同比增速
截至2017年三季度,人身险结构占比同比实现增长的险种有长期健康险、分红型保险和长期意外险,结构占比分别增长1.88%、0.91%和0.04%。结构占比同比降低的险种有万能保险、短期意外险、短期健康险和传统寿险。其中,传统寿险占比降幅较大,结构占比下降1.82%。
表4:2017年三季度人身险分险种业务统计表
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
传统寿险 53.67 20.15 52.66 -1.82
长期健康险 8.16 62.23 8.01 1.88
短期健康险 2.84 -6.89 2.79 -0.93
分红型保险 35.18 27.65 34.52 0.91
万能保险 0.56 19.15 0.55 -0.02
投资连结保险 2.63万
长期意外险 0.16 60.00 0.16 0.04
短期意外险 1.35 20.54 1.32 -0.05
全市合计 101.92 24.29 100.00 100
(二)分公司承保情况
    截至2017年三季度,保费收入同比实现增长的有18家公司,占寿险公司的60%。其中,增幅较大的前4家公司分别为安邦人寿、国华人寿、人保健康和信泰人寿,分别增长22.71倍、2.95倍、2.35倍和2.25倍。
截至2017年三季度,市场份额同比实现增长的有18家公司,占人身险公司的60%。其中,增幅较大的前3家公司分别为安邦人寿、国华人寿和平安人寿,分别增长7.12%、2.83%和1.18%。
表5:2017年三季度人身险公司市场规模统计表
 
公司名称 保费收入
(亿)
同比增长
(%)
市场份额
(%)
市场份额变化量(±)
中国人寿 25.92 8.68 25.43 -4.38
太保寿险 10.01 14.87 9.82 -0.81
平安人寿 8.86 43.96 8.69 1.18
新华人寿 1.68 -18.72 1.64 -0.87
泰康人寿 2.03 28.44 2 0.07
太平人寿 3.72 24.44 3.65 0
民生人寿 1.85 11.79 1.81 -0.21
合众人寿 1.16 -8.41 1.14 -0.4
农银人寿 1.8 4.58 1.77 -0.33
富德生命 3.79 0.41 3.72 -0.89
长城人寿 0.29 60.14 0.28 0.06
人保健康 0.11 235.88 0.11 0.07
人保寿险 5.55 -10.02 5.44 -2.08
信泰人寿 0.38 225.11 0.37 0.23
国华人寿 4.2 295.96 4.12 2.83
平安养老 0.12 -- 0.12 0.12
阳光人寿 1.3 38.63 1.27 0.13
信诚人寿 0.05 -- 0.05 0.05
百年人寿 2.27 -1.64 2.23 -0.59
幸福人寿 1.83 -28.66 1.8 -1.33
光大永明 0.14 178.72 0.14 0.08
安邦人寿 7.65 2271.49 7.51 7.12
工银安盛 0.03 -- 0.02 0.02
华夏人寿 3.26 45.93 3.19 0.47
英大人寿 0.57 129.06 0.56 0.25
天安人寿 8.6 -27.3 8.44 -5.99
太平养老 0.24 47.49 0.24 0.04
华泰人寿 0.02 -- 0.02 0.02
利安人寿 0.33 -- 0.33 0.33
中邮人寿 1.14 -- 1.12 1.12
沧州合计 101.92 24.31 100 0
注:平安养老、信诚人寿、华泰人寿、利安人寿、中邮人寿和工银安盛后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
截至2017年三季度,保费收入同比实现增长渠道分别为专业代理、电话直销、个人代理和银邮代理,分别增长幅度分别为102.08%、50%、32.99%和19.09%;保费收入同比下降的渠道为经纪业务、兼业代理(其他)和公司直销,下降幅度分别为23.48%、22.94%和6.22%。
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图4:2017年三季度人身险分渠道累计收入和同比增速
截至2017年三季度,结构占比同比实现增长的渠道有个人代理、专业代理和电话直销。其中,个人代理的结构占比增幅较大为3.35%。结构占比同比降低的渠道有银邮代理、公司直销和兼业代理(其他)。其中银邮代理的结构占比降幅较大为1.85%。
表6:2017年三季度人身险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 累计保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
公司直销 4.37 -6.22 4.29 -1.39
银邮代理 43.23 19.09 42.42 -1.85
个人代理 52.33 32.99 51.34 3.35
专业代理 0.97 102.08 0.95 0.36
经纪业务 18.15(万) -23.48
电话直销 0.18 50.00 0.18 0.03
兼业代理(其他) 0.84 -22.94 0.82 -0.51
全市合计 101.92 24.29 100.00 0
(四)个代渠道营销员情况
2017年9月,个代渠道营销员新增5418人。新增人数排名前三位的公司分别为中国人寿、天安人寿和平安人寿,新增人数分别为1922人、985人和781人。
2017年9月,个代渠道营销员脱落总数2020人。脱落人数排名前三位的公司分别为中国人寿、太平人寿和平安人寿,脱落人数分别为658人、451人和374人。
2017年9月,个代渠道营销员流动率为8%。流动率排名前三位的公司分别为农银人寿、合众人寿和华夏人寿,流动率分别为18.01%、15.38%和15.1%。(详见附表7)
 
 
 
 
表7:2017 年9月个代渠道营销员统计表
 
公司名称 上月末人数 本月新增人数 本月脱落人数 本月末人数 流动率(%)
中国人寿 13629 1922 658 14893 9.05
太保寿险 6627 355 68 6914 3.12
平安人寿 6356 781 374 6763 8.80
新华人寿 676 60 13 723 5.22
泰康人寿 1874 127 79 1922 5.43
太平人寿 3122 98 451 2769 9.32
民生人寿 149 7 9 147 5.41
合众人寿 166 44 12 198 15.38
农银人寿 89 6 23 72 18.01
富德生命 1151 113 8 1256 5.03
长城人寿 121 15 9 127 9.68
人保健康 103 17 0 120 7.62
人保寿险 2296 334 1 2629 6.80
信泰人寿 60 2 3 59 4.20
国华人寿 165 18 0 183 5.17
平安养老 0 0 0 0 0
阳光人寿 1239 133 5 1367 5.30
信诚人寿 139 4 9 134 4.76
百年人寿 1128 117 0 1245 4.93
幸福人寿 548 46 37 557 7.51
光大永明 194 3 1 196 1.03
安邦人寿 0 0 0 0 0
工银安盛 0 0 0 0 0
华夏人寿 680 109 98 691 15.10
英大人寿 563 71 10 624 6.82
天安人寿 3416 985 122 4279 14.39
太平养老 0 0 0 0 0
华泰人寿 82 14 11 85 14.97
利安人寿 230 37 19 248 11.72
沧州合计 44803 5418 2020 48201 8.00
注:流动率=(本月新增人数+本月脱落人数)/ (上月末人数+本月末人数)*100%。
< >各县(市区)保险市场情况市区名称
市区名称 总保费 寿险 财险
累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%) 累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%)
中心城区小计 68.34 45.66 0 42.88 22.68 0 51.98
沧县小计 4.39 2.35 0 2.39 2.04 0 4.85
青县小计 5.55 4.12 0 4.19 1.43 0 3.41
东光县小计 3.91 3.04 0 3.09 0.87 0 2.07
海兴县小计 2.12 1.47 0 1.49 0.65 0 1.53
盐山县小计 3.97 2.73 0 2.77 1.24 0 2.95
肃宁县小计 3.55 2.97 0 3.02 0.58 0 1.39
南皮县小计 3.76 3.03 0 3.07 0.73 0 1.74
吴桥县小计 1.77 1.33 0 1.35 0.44 0 1.06
献县小计 4.63 3.8 0 3.86 0.83 0 1.97
孟村县小计 2.22 1.7 0 1.72 0.52 0 1.24
泊头市小计 8.63 6.85 0 6.95 1.78 0 4.24
任丘市小计 12.57 9.51 0 9.65 3.06 0 7.27
黄骅市小计 9.78 7.08 0 7.19 2.7 0 6.43
河间市小计 7.9 5.98 0 6.07 1.92 0 4.58
渤海新区小计 1.69 0.3 0 0.31 1.39 0 3.3
合计 144.78 98.5 0 100 42.03 0 100

   注:系统原因暂时无法统计各县区保费“同比增长”的数据。     
    以上数据取自河北省保险业产、寿险业务数据统计信息系统,各会员公司如有疑问或其他建议请与协会沟通。
 
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