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沧州市保险行业协会 市场信息参考 2017年第9期

发布时间:2018-08-27 07:03:26 浏览次数:0
沧州市保险行业协会
市场信息参考
2017年第9期
(总第9期)
 
沧州市保险行业协会秘书处               2017年12月
 
2017年1至11月份沧州保险市场信息参考
 
    一、 市场整体情况
2007年1至11月份,全市保险公司累计原保险保费收164.58亿元,同比增长15.07%。其中,28家财产险公司保费收入52.68亿元(含安华农业),同比增长2.32%,提供风险保障1.86万亿元,累计赔款24.26亿元,简单赔付率45.76%;31家人身险公司保费收入111.90亿元(含中邮人寿、工银安盛和吉祥人寿),同比增长22.17%,提供风险保障0.58万亿元,累计赔款和给付金额30.78亿元。
2017年11月,全市月度原保险保费收入9.75亿元, 同比增长4.73%。其中,财产险公司保费收入5.08亿元,同比增长4.74%;人身险公司保费收入4.67亿元,同比增长4.71%。
 
二、财产险市场情况
   (一)分险种承保情况
2007年1至11月份,保费收入同比实现增长的险种有信用保险、保证保险、家财险、责任险、企财险、农业险、短期意外险、货运险、船舶险和车险。其中,信用保险和保证保险的同比增速分别达到1.28倍和0.91倍。保费收入同比下降较大的险种有工程险、短期健康险和特殊保险,下降幅度分别为32.17%、34.29%和71.7%。
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图1:2017年1-11月份财产险分险种累计保费收入和同比增速
2007年1至11月份,结构占比同比实现增长的险种有保证保险、农业险、责任险、企财险、信用保险、短期意外险、家财险和货运险。其中,保证保险和农业险结构占比增幅较大,分别增长1.41%和0.54%。结构占比同比下降的险种有工程险、车险和短期健康险,结构占比降幅分别为0.07%、1.05和1.45%。船舶险呈现持平状态。
 
 
 
 
表1:2017年1-11月份财产险分险种业务结构统计表
 
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
车险 43.70 1.03 82.98 -1.05
农业险 3.13 12.45 5.94 0.54
企财险 0.54 14.74 1.03 0.11
家财险 0.18 20.11 0.33 0.05
货运险 0.26 5.96 0.49 0.02
船舶险 0.06 5.18 0.11 0.00
工程险 0.07 -32.17 0.13 -0.07
责任险 1.22 17.22 2.31 0.29
短期意外险 0.47 9.9 0.89 0.06
短期健康险 1.37 -34.29 2.60 -1.45
信用保险 0.08 128.89 0.16 0.09
保证保险 1.60 91.66 3.03 1.41
特殊保险 0.15(万) -71.7
合计 52.68 2.32 100.00 0.00
 
  (二)分公司承保情况
2007年1至11月份,保费收入同比实现增长的有13家公司,占产险公司的46.42%。其中,增幅较大的前4家公司分别为紫金财险、大地财险、英大财险和中银保险,分别增长100.69%、66.29%、47.55%倍和45.04%。
2007年1至11月份,市场份额同比实现增长的有13家公司,占产险公司的46.42%。其中,增幅较大的前4家公司分别为平安财险、大地财险、太保财险和燕赵财险,分别增长2.11%、1.24%、1.17%和1.11%。
表2:2017年1-11月份财产险分公司市场规模统计表
公司名称 累计收入
( 亿元
同比增长
(%)
市场份额(%) 市场份额变化量  (±)
人保财险 22.49 2.86 42.69 0.22
太保产险 4.18 20.06 7.93 1.17
平安产险 7.87 19.1 14.94 2.11
华泰财险 0.84 16.13 1.6 0.19
天安财险 0.39 -12.24 0.74 -0.12
永安财险 0.55 -52.99 1.05 -1.23
中华联合 2.49 11.71 4.72 0.4
大地财险 1.70 66.29 3.23 1.24
安邦财险 0.49 -3.11 0.93 -0.06
华安财险 0.72 -11.7 1.36 -0.21
阳光财险 1.78 12.19 3.37 0.29
渤海财险 0.05 -88.28 0.1 -0.78
安盛天平 0.52 -56.83 0.98 -1.34
都邦财险 0.30 -17.13 0.56 -0.14
太平财险 1.68 -0.74 3.18 -0.1
亚太财险 0.64 -51.22 1.21 -1.32
永诚财险 0.90 -11.29 1.71 -0.26
中银财险 0.35 45.04 0.67 0.2
国寿财险 1.48 -11.2 2.81 -0.42
紫金财险 0.80 100.69 1.52 0.75
华农财险 0.02 -79.63 0.04 -0.14
英大财险 0.83 47.55 1.57 0.48
信达财险 0.54 -50.64 1.02 -1.09
泰山财险 0.02 -66.64 0.04 -0.07
中煤产险 0.17 -81.39 0.33 -1.47
燕赵财险 0.59   1.11 1.11
富德财险 0.30   0.57 0.57
安华农业 0.02   0.04 0.04
沧州合计 52.68 2.08 100 100
 
注:燕赵财险、富德财险和安华农业为后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
2007年1至11月份,保费收入同比实现增长渠道分别为专业代理、交叉销售和车商业务,增长幅度分别为22.86%、8.7%、和0.82%;保费收入同比下降的渠道分别为网销业务、经纪业务、其他兼业代理、银保业务、个人代理、传统直销和电销业务,下降幅度分别为76.13%、46.68%、37.4%、32.11%、14.97%、8.38%和3.28%。
 
\* MERGEFORMAT
 
 

图2:2017年1-11月份财产险分渠道累计保费收入和同比增速
2007年1至11月份,结构占比同比实现增长的渠道有专业代理和交叉销售。其中,专业代理的结构占比增幅较大为9.01%。结构占比同比降低的渠道有个人代理、网销业务、其他兼业代理、传统直销、银保业务、经纪业务、电销业务和车商业务。其中网销业务的结构占比降幅较大为2.37%。
表3:2017年1-11月份财产险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 保费累积
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
专业代理 28.37 22.86 53.85 9.01
电销业务 1.39 -3.28 2.64 -0.15
交叉销售 2.99 8.70 5.67 0.33
传统直销 6.14 -8.38 11.65 -1.36
经纪业务 0.27 -46.68 0.52 -0.48
车商业务 4.81 0.82 9.13 -0.14
银保业务 0.82 -36.11 1.56 -0.94
个人代理 6.15 -14.97 11.67 -2.37
其他兼业代理 1.39 -37.40 2.64 -1.67
网销业务 0.36 -76.13 0.68 -2.22
合计 52.68 2.32 100.00 0.00
 
 
   三、人身险市场情况
  (一)分险种承保情况
2007年1至11月份,除短期健康险外,人身险其他险种(投资连结保险、长期健康险、长期意外险、短期意外险、分红型保险、传统寿险和万能保险)保费收入同比增长。其中投资连结保险、长期健康险和长期意外险同比增速分别为1.72倍、0.59倍和0.53倍。
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图3:2017年1-11月份人身险分险种累计保费收入和同比增速
2007年1至11月份,人身险结构占比同比实现增长的险种有长期健康险、分红型保险、长期意外险和短期健康险,结构占比分别增长1.99%、0.36%、0.04%和0.04%。结构占比同比降低的险种有万能保险、短期意外险和传统寿险。其中,传统寿险占比降幅较大,结构占比下降1.64%。
表4:20171-11月份人身险分险种业务统计表
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
传统寿险 57.42 18.39 51.31 -1.64
长期健康险 9.62 59.01 8.60 1.99
短期健康险 3.12 -4.00 2.79 -0.76
分红型保险 39.26 23.46 35.08 0.36
万能保险 0.65 16.07 0.58 -0.03
投资连结保险 3万 172.73
长期意外险 0.2 53.85 0.18 0.04
短期意外险 1.63 25.38 1.46 0.04
全市合计 111.9 22.19 100.00 0.00
(二)分公司承保情况
    2007年1至11月份,保费收入同比实现增长的有25家公司,占寿险公司的80.64%。其中,增幅较大的前4家公司分别为利安人寿、安邦人寿、信泰人寿和人保健康,分别增长36.56倍、6.23倍、3.33倍、2.84倍和2.57倍。
2007年1至11月份,市场份额同比实现增长的有21家公司,占人身险公司的67.74%。其中,增幅较大的前3家公司分别为安邦人寿、国华人寿和平安人寿,分别增长5.56倍、2.5倍和1.21倍。
表5:2017年1-11月份人身险公司市场规模统计表
 
公司名称 保费收入
(亿)
同比增长
(%)
市场份额
(%)
市场份额变化量(±)
国寿股份 31.83 20.61 28.45 -0.36
太保寿险 10.98 14.37 9.81 -0.67
平安人寿 10.20 40.75 9.12 1.21
新华人寿 1.96 -16.49 1.75 -0.81
泰康人寿 2.25 24.15 2.01 0.03
太平人寿 4.26 22.65 3.8 0.01
民生人寿 2.16 10.96 1.93 -0.2
合众人寿 1.75 29.65 1.57 0.09
农银人寿 1.81 0.35 1.62 -0.35
富德生命 4.04 -3 3.61 -0.94
长城人寿 0.34 52.16 0.3 0.06
人保健康 0.12 257.03 0.11 0.07
人保寿险 5.87 -9.65 5.24 -1.85
信泰人寿 0.53 330.03 0.48 0.34
国华人寿 4.47 225.6 4 2.5
平安养老 0.14 0.12 0.12
阳光人寿 1.45 36.48 1.29 0.13
中信保诚 0.06 0.05 0.05
百年人寿 2.41 -10.18 2.15 -0.78
幸福人寿 1.87 -28.28 1.67 -1.17
光大永明 0.21 187.88 0.19 0.11
安邦人寿 7.65 623.27 6.84 5.68
工银安盛 0.04 0.03 0.03
华夏人寿 3.72 48.77 3.32 0.59
英大人寿 0.76 154.07 0.68 0.35
天安人寿 9.18 -27.25 8.2 -5.57
太平养老 0.26 34.87 0.23 0.02
华泰人寿 0.02 0.02 0.02
利安人寿 0.34 3656.98 0.31 0.3
吉祥人寿 0.03 0.03 0.03
中邮人寿 1.15 1.02 1.02
沧州合计 111.9 22.19 100 100
注:平安养老、信诚人寿、华泰人寿、利安人寿、中邮人寿和工银安盛后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
2007年1至11月份,保费收入同比实现增长渠道分别为专业代理、电话直销、个人代理和银邮代理,分别增长幅度分别为105.45%、43.75%、30.52%和16.02%;保费收入同比下降的渠道为经纪业务、兼业代理(其他)和公司直销,下降幅度分别为34.17%、20.54%和4.61%。
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图4:2017年1-11月份人身险分渠道累计收入和同比增速
2007年1至11月份,结构占比同比实现增长的渠道有个人代理、专业代理和电话直销。其中,个人代理的结构占比增幅较大为3.36%。结构占比同比降低的渠道有银邮代理、公司直销和兼业代理(其他)。其中银邮代理的结构占比降幅较大为2.18%。
表6:2017年1-11月份人身险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 累计保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
公司直销 4.76 -4.61 4.25 -1.19
银邮代理 45.92 16.02 41.04 -2.18
个人代理 58.97 30.52 52.70 3.36
专业代理 1.13 105.45 1.01 0.41
经纪业务 18.65(万) -34.17
电话直销 0.23 43.75 0.21 0.03
兼业代理(其他) 0.89 -20.54 0.80 -0.43
全市合计 111.9 22.19 100.00 0.00
(四)个代渠道营销员情况
2017年11月,个代渠道营销员新增6098人。新增人数排名前三位的公司分别为中国人寿、天安人寿和太保寿险,新增人数分别为3463人、338人和296人。
2017年11月,个代渠道营销员脱落总数2401人。脱落人数排名前三位的公司分别为天安人寿、人保寿险和民生人寿,脱落人数分别为985人、325人和178人。
2017年11月,个代渠道营销员流动率为8.40%。流动率排名前三位的公司分别为民生人寿、国华人寿和农银人寿,流动率分别为27.55%、20.32%和19.19%。(详见附表7)
 
 
表7:2017 年11月个代渠道营销员统计表
 
公司名称 上月末人数 本月新增人数 本月脱落人数 本月末人数 流动率(%)
中国人寿 15066 3463 17 18512 10.36
太保寿险 6076 296 65 6307 2.92
平安人寿 5920 124 104 5940 1.92
新华人寿 696 32 8 720 2.82
泰康人寿 2041 289 139 2191 10.11
太平人寿 2763 83 153 2693 4.33
民生人寿 729 241 178 792 27.55
合众人寿 241 17 0 258 3.41
农银人寿 80 38 0 118 19.19
富德生命 1874 283 132 2025 10.64
长城人寿 127 24 22 129 17.97
人保健康 111 45 0 156 16.85
人保寿险 2677 174 325 2526 9.59
信泰人寿 53 3 3 53 5.66
国华人寿 184 41 35 190 20.32
平安养老 0 0 0 0 0
阳光人寿 1393 145 51 1487 6.81
中信保诚 116 3 2 117 2.15
百年人寿 1700 128 42 1786 4.88
幸福人寿 461 1 32 430 3.70
光大永明 153 9 0 162 2.86
安邦人寿 0 0 0 0 0
工银安盛 0 0 0 0 0
华夏人寿 584 209 24 769 17.22
英大人寿 624 55 0 679 4.22
天安人寿 4177 338 985 3530 17.17
太平养老 0 0 0 0 0
华泰人寿 77 8 11 74 12.58
利安人寿 289 47 9 327 9.09
吉祥人寿 522 2 64 460 6.72
中邮人寿 0 0 0 0 0
沧州合计 48734 6098 2401 52431 8.40
注:流动率=(本月新增人数+本月脱落人数)/ (上月末人数+本月末人数)*100%。
< >各县(市区)保险市场情况市区名称
市区名称 总保费 寿险 财险
累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%) 累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%)
中心城区小计 78.88 50.7 0 42.56 28.18 0 52.58
沧县小计 5.03 2.62 0 2.46 2.41 0 4.65
青县小计 6.02 4.21 0 3.95 1.81 0 3.5
东光县小计 4.35 3.3 0 3.09 1.05 0 2.03
海兴县小计 2.36 1.57 0 1.47 0.79 0 1.5
盐山县小计 4.57 3.05 0 2.86 1.52 0 2.94
肃宁县小计 3.83 3.12 0 2.93 0.71 0 1.38
南皮县小计 4.31 3.42 0 3.21 0.89 0 1.72
吴桥县小计 1.99 1.45 0 1.36 0.54 0 1.05
献县小计 5.07 4.08 0 3.83 0.99 0 1.92
孟村县小计 2.56 1.94 0 1.82 0.62 0 1.2
泊头市小计 9.55 7.41 0 6.96 2.14 0 4.14
任丘市小计 14.37 10.61 0 9.95 3.76 0 7.28
黄骅市小计 10.83 7.61 0 7.14 3.22 0 6.25
河间市小计 8.82 6.49 0 6.1 2.33 0 4.52
渤海新区小计 2.03 0.32 0 0.3 1.71 0 3.32
合计 164.58 111.9 0 100.00 52.68 0 100

   注:系统原因暂时无法统计各县区保费“同比增长”的数据。     
    以上数据取自河北省保险业产、寿险业务数据统计信息系统,各会员公司如有疑问或其他建议请与协会沟通。
 
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