中国人寿财险 太平洋财险 平安保险 天安保险 大地财险 中华联合保险 永安保险 阳光财险 华安保险 安邦保险 渤海财险 都邦保险 永诚财险 民安财险 中银保险 中国人寿财产保险 紫金财产保险 天平汽车保险 信达财险 中国人寿 太平洋人寿 平安人寿 民生人寿 康泰人寿 太平人寿 新华人寿 合众人寿 人保寿险 信泰人寿 阳光人寿 百年人寿 生命人寿 农银人寿 国华人寿 长城人寿 幸福人寿 光大永明人寿 英大人寿
招聘信息
首页 > 会员单位 > 会员公告会员公告

沧州市保险行业协会 市场信息参考 2017 年第 10 期

发布时间:2018-08-27 07:04:44 浏览次数:0
沧州市保险行业协会
市场信息参考
2017 年第 10 期
(总第 10 期)
 
 
沧州市保险行业协会秘书处               2018 年 1 月
 
 
 
2017 年沧州保险市场信息参考
 
一、 市场整体情况
2017 年,全市保险公司累计原保险保费收 174.71 亿元, 同比增长 14.50%。其中,28 家财产险公司保费收入 58.45 亿元(含安华农业),同比增长 2.93%,提供风险保障 2 万亿元,累计赔款 27.38 亿元,简单赔付率 46.84%;31 家人身险公司保费收入 116.26 亿元(含中邮人寿、工银安盛和吉祥人寿),同比增长 22.04%,提供风险保障 0.66 万亿元, 累计赔款和给付金额 32.53 亿元。
2017 年 12 月,全市月度原保险保费收入 10.12 亿元,同比增长 11.94%。其中,财产险公司保费收入 5.76 亿元,同比增长 8.88%;人身险公司保费收入 4.36 亿元,同比增长
18.80%。
 

 
图 1:2017 年度全市月度保费收入和同比增速
 
 
 

图 2:2017 年度全市财险月度保费收入和同比增速
 
 
 

 
图 3:2017 年度全市寿险月度保费收入和同比增速
 
二、财产险市场情况
(一)分险种承保情况
2017 年,保费收入同比实现增长的险种有保证保险、信用保险、家财险、责任险、企财险、农业险、货运险、短期 意外险、船舶险和车险。其中,信用保险和保证保险的同比增速分别达到 0.9 倍和 0.62 倍。保费收入同比下降较大的险种有工程险、短期健康险和特殊保险,下降幅度分别为
 
 
 

26.42%、33.56%和 71.7%。图 4:2017 年财产险分险种累计保费收入和同比增速
 
2017 年,结构占比同比实现增长的险种有保证保险、农业险、责任险、企财险、家财险、短期意外险、信用保险和货运险。其中,保证保险和农业险结构占比增幅较大,分别增长 1.37%和 0.42%。结构占比同比下降的险种有工程险、短期健康险和车险,结构占比降幅分别为 0.05%、1.34%和
2.04%。船舶险和特殊保险呈现持平状态。
 
 
表 1:2017 年财产险分险种业务结构统计表
 
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
车险 49.01 1.55 83.86 -2.04
农业险 3.13 12.85 5.35 0.42
企财险 0.59 17.2 1.01 0.11
家财险 0.22 27.29 0.37 0.07
货运险 0.30 11.66 0.51 0.04
船舶险 0.06 5.64 0.11 0.00
工程险 0.07 -26.42 0.13 -0.05
责任险 1.34 17.57 2.29 0.26
短期意外险 0.51 10.77 0.87 0.05
短期健康险 1.38 -33.56 2.36 -1.34
信用保险 0.07 61.67 0.12 0.04
保证保险 1.77 90.22 3.03 1.37
特殊保险 0.15(万) -71.7 0.00
合计 58.45 2.93 100.00 0.00
(二)分公司承保情况
2017 年,保费收入同比实现增长的有 12 家公司(不含燕赵财险、富德财险和安华农业),占产险公司的 48%。其中,增幅较大的前 4 家公司分别为紫金财险、大地财险、中银保险和英大财险,分别增长 83.04%、63.79%、45.3%和
39.88%。
2017 年,市场份额同比实现增长的有 10 家公司(不含燕赵财险、富德财险和安华农业),占产险公司的 40%。其中,增幅较大的前 4 家公司分别为平安财险、大地财险、太保财险和紫金财险,分别增长 2.14%、1.2%、1.09%和 0.69%。
 
表 2:2017 年财产险分公司市场规模统计表
 
公司名称 累计收入
( 亿元)
同比增长
(%)
市场份额(%) 市场份额变化量
(±)
人保财险 24.82 3.3 42.45 0.15
太保产险 4.59 19.37 7.86 1.09
平安产险 8.84 19.9 15.13 2.14
华泰财险 0.93 6.06 1.59 0.04
天安财险 0.48 -6.51 0.81 -0.09
永安财险 0.58 -52.9 0.99 -1.18
中华联合 2.62 8.76 4.49 0.24
大地财险 1.89 63.79 3.23 1.2
安邦财险 0.52 -14.76 0.89 -0.19
华安财险 0.76 -12.24 1.3 -0.22
阳光财险 1.97 10.91 3.36 0.24
渤海财险 0.06 -87.7 0.1 -0.73
安盛天平 0.54 -58.47 0.92 -1.36
都邦财险 0.33 -18.76 0.56 -0.15
太平财险 1.89 2.89 3.24 0
亚太财险 0.72 -47.48 1.23 -1.17
永诚财险 1.17 0.64 2.01 -0.05
中银财险 0.42 45.3 0.73 0.22
国寿财险 1.64 -12.36 2.8 -0.49
紫金财险 0.92 83.04 1.58 0.69
华农财险 0.02 -77.52 0.03 -0.13
英大财险 0.88 39.88 1.5 0.39
信达财险 0.60 -46.24 1.03 -0.94
泰山财险 0.02 -60.54 0.04 -0.07
中煤产险 0.20 -80.45 0.33 -1.43
燕赵财险 0.66 -- 1.12 1.12
富德财险 0.36 -- 0.62 0.62
安华农业 0.02 -- 0.03 0.03
沧州合计 58.45 2.08 100 0.00
 
注:燕赵财险、富德财险和安华农业为后成立公司,去年同期无相关数据。
(三)分渠道承保情况
2017 年,保费收入同比实现增长渠道分别为专业代理、车商业务和交叉销售,增长幅度分别为 22.44%、9.42%、和
7.06%;保费收入同比下降的渠道分别为网销业务、经纪业
 
务、银保业务、其他兼业代理、个人代理、电销业务和传统直销,下降幅度分别为 75.81%、37.01%、36.94%、34.78%、
17.54%、12.73%和 7.78%。
 
 
 
 

图 5:2017 年财产险分渠道累计保费收入和同比增速
2017 年,结构占比同比实现增长的渠道有专业代理、车商业务和交叉销售。其中,专业代理的结构占比增幅较大为
8.65%。结构占比同比降低的渠道有个人代理、网销业务、其他兼业代理、传统直销、银保业务、电销业务和经纪业务。 其中个人代理的结构占比降幅较大为 2.84%。
表 3:2017 年财产险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 保费累积
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
专业代理 31.72 22.44 54.27 8.65
电销业务 1.42 -12.73 2.43 -0.44
交叉销售 3.28 7.06 5.61 0.22
传统直销 6.32 -7.78 10.81 -1.25
经纪业务 0.34 -37.01 0.58 -0.37
车商业务 5.92 9.42 10.12 0.60
银保业务 0.85 -36.94 1.46 -0.92
 
个人代理 6.68 -17.54 11.43 -2.84
其他兼业代理 1.54 -34.78 2.64 -1.53
网销业务 0.38 -75.81 0.65 -2.12
合计 58.45 2.93 100.00 0.00
 
三、人身险市场情况
(一)分险种承保情况
 
 
 

2017 年,人身险所有险种(投资连结保险、长期健康险、长期意外险、短期意外险、分红型保险、传统寿险、万能保险和短期健康险)保费收入同比增长。其中投资连结保险、长期健康险和长期意外险同比增速分别为 2.36 倍、0.58 倍和 0.54 倍。图 6:2017 年人身险分险种累计保费收入和同比增速
2017 年,人身险结构占比同比实现增长的险种有长期健康险、长期意外险、分红型保险和短期意外险,结构占比分别增长 2.07%、0.04%、0.04%和 0.03%。结构占比同比降低的险种有万能保险、短期健康险和传统寿险。其中,传统寿险占比降幅较大,结构占比下降 1.64%。
 
 
表 4:2017 年人身险分险种业务统计表
 
险种名称
保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量
(±)
传统寿险 58.83 18.22 50.60 -1.64
长期健康险 10.44 58.67 8.98 2.07
短期健康险 3.26 2.97 2.81 -0.52
分红型保险 41.06 22.19 35.32 0.04
万能保险 0.70 16.90 0.61 -0.03
投资连结保险 3.7(万) 236.36 0.00 0.00
长期意外险 0.21 54.02 0.18 0.04
短期意外险 1.76 24.38 1.51 0.03
全市合计 116.26 22.04 100.00 0.00
(二)分公司承保情况
2017 年,保费收入同比实现增长的有 19 家公司,占寿险公司的 61.29%。其中,增幅较大的前 4 家公司分别为利安人寿、安邦人寿、信泰人寿和人保健康,分别增长 10.51 倍、
5.43 倍、3.58 倍和 2.61 倍。
2017 年,市场份额同比实现增长的有 20 家公司,占人身险公司的 64.52%。其中,增幅较大的前 3 家公司分别为安邦人寿、国华人寿和平安人寿,分别增长 5.33%、2.39%和
1.24%。
表 5:2017 年人身险公司市场规模统计表
 
 
公司名称
保费收入
(亿)
同比增长
(%)
市场份额
(%)
市场份额变化量
(±)
中国人寿 33.05 19.9 28.45 -0.51
太保寿险 11.23 16.17 9.66 -0.48
平安人寿 11.16 40.12 9.6 1.24
新华人寿 2.04 -15.58 1.75 -0.79
泰康人寿 2.32 22.55 2 0.01
太平人寿 4.5 17.87 3.87 -0.14
 
民生人寿 2.3 11.31 1.98 -0.19
合众人寿 1.83 31.88 1.57 0.11
农银人寿 1.83 0.67 1.57 -0.33
富德生命 4.23 -2.39 3.64 -0.91
长城人寿 0.36 52.03 0.31 0.06
人保健康 0.12 261.43 0.1 0.06
人保寿险 6.02 -9.34 5.17 -1.79
信泰人寿 0.62 358.03 0.53 0.39
国华人寿 4.58 210.15 3.94 2.39
平安养老 0.14 -- 0.12 0.12
阳光人寿 1.7 41.21 1.47 0.2
中信保诚 0.06 -- 0.05 0.05
百年人寿 2.47 -12.58 2.12 -0.84
幸福人寿 1.89 -27.62 1.62 -1.12
光大永明 0.23 88.54 0.2 0.07
安邦人寿 7.65 542.59 6.58 5.33
工银安盛 0.04 -- 0.03 0.03
华夏人寿 3.83 50.48 3.3 0.63
英大人寿 0.96 198.78 0.83 0.49
天安人寿 9.29 -26.77 7.99 -5.33
太平养老 0.26 30.32 0.22 0.01
华泰人寿 0.02 -- 0.01 0.01
利安人寿 0.35 1050.76 0.3 0.27
吉祥人寿 0.03 -- 0.03 0.03
中邮人寿 1.15 -- 0.99 0.99
合计 116.26 22.04 100 0.00
注:平安养老、中信保诚、华泰人寿、利安人寿、中邮人寿和工银安盛后成立公司,去年同期无相关数据。
(三)分渠道承保情况
2017 年,保费收入同比实现增长渠道分别为专业代理、电话直销、个人代理和银邮代理, 分别增长幅度分别为
91.11%、42.84%、29.83%和 15.65%;保费收入同比下降的渠道为经纪业务、兼业代理(其他)和公司直销,下降幅度分 别为 35.36%、19.61%和 1.24%。
 
 

 
图 7:2017 年人身险分渠道累计收入和同比增速
2017 年,结构占比同比实现增长的渠道有个人代理、专业代理和电话直销。其中,个人代理的结构占比增幅较大为
3.21%。结构占比同比降低的渠道有银邮代理、公司直销和 兼业代理(其他)。其中银邮代理的结构占比降幅较大为
2.22%。
表 6:2017 年人身险分渠道业务结构统计表
 
 
渠道名称
累计保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量
(±)
公司直销 4.90 -1.24 4.21 -0.99
银邮代理 46.75 15.65 40.21 -2.22
个人代理 62.24 29.83 53.53 3.21
专业代理 1.22 91.11 1.05 0.38
经纪业务 19.49(万) -35.36
电话直销 0.24 42.84 0.21 0.03
兼业代理(其他 )      0.91 -19.61 0.78 -0.41
全市合计 116.26 22.04 100.00 0.00
(四)个代渠道营销员情况
2017 年 12 月,个代渠道营销员新增 4424 人。新增人数排名前三位的公司分别为中国人寿、天安人寿和平安寿险,
 
新增人数分别为 1353 人、515 人和 468 人。
2017 年 12 月,个代渠道营销员脱落总数 4583 人。脱落人数排名前三位的公司分别为中国人寿、天安人寿和平安人寿,脱落人数分别为 1905 人、726 人和 284 人。
2017 年 12 月,个代渠道营销员流动率为 8.60%。流动率排名前三位的公司分别为华泰人寿、吉祥人寿和长城人寿,
流动率分别为 51.26%、36.38%和 28.81%。
表 7:2017 年 12 月个代渠道营销员统计表
 
公司名称 上月末人数 本月新增人数 本月脱落人数 本月末人数 流动率(%)
中国人寿 18512 1353 1905 17960 8.93
太保寿险 6307 197 544 5960 6.04
平安人寿 5940 468 284 6124 6.23
新华人寿 720 76 10 786 5.71
泰康人寿 2191 65 31 2225 2.17
太平人寿 2693 79 35 2737 2.10
民生人寿 792 227 2 1017 12.66
合众人寿 258 16 27 247 8.51
农银人寿 118 19 0 137 7.45
富德生命 2025 36 47 2014 2.05
长城人寿 129 61 24 166 28.81
人保健康 155 40 4 191 12.72
人保寿险 2526 287 284 2529 11.30
信泰人寿 53 8 13 48 20.79
国华人寿 190 12 6 196 4.66
阳光人寿 1487 166 320 1333 17.23
中信保诚 117 44 2 159 16.67
百年人寿 1786 119 9 1896 3.48
幸福人寿 430 8 25 413 3.91
光大永明 162 10 0 172 2.99
安邦人寿 0 0 0 0 0.00
工银安盛 0 0 0 0 0.00
华夏人寿 769 290 46 1013 18.86
英大人寿 679 78 24 733 7.22
天安人寿 3530 515 726 3319 18.12
太平养老 0 0 0 0 0.00
泰康养老 0 0 0 0 0.00
 
华泰人寿 74 16 45 45 51.26
利安人寿 321 23 23 321 7.17
吉祥人寿 460 211 147 524 36.38
中邮人寿 0 0 0 0 0.00
沧州合计 52424 4424 4583 52265 8.60
注:流动率=(本月新增人数+本月脱落人数)/ (上月末人数+本月末人数)*100%。
四、各县(市区)保险市场情况
2017 年,全市各县区保费总规模持续稳定增长。其中,
中心城区继续保持领先优势,实现保费收入 81.52 亿元;除市区以外排在前三位的分别为任丘、黄骅和泊头,保费收入分别为 15.3 亿元、11.71 亿元和 10.31 亿元。
从财产险市场来看,除市区外,市场份额居前 3 位的县
(市区)为:任丘、黄骅和沧县;占全市比重分别为 7.22%、
6.15%和 4.49%。
从人身险市场来看,除市区外,市场份额居前 3 位的县
(市区)为:任丘、黄骅和泊头;占全市比重分别为 9.53%、
6.99%和 6.87%。
表 8:2017 年全市各县保费收入及同比增速
 
市区名称
 
总保费
寿险 财险
累计保费
(亿元)
同比增长
(%)
占全市比重(%) 累计保费(亿元) 同比增长
(%)
占全市比重
(%)
 
中心城区小计
 
81.52
 
50.13
 
0
 
43.12
 
31.39
 
0
 
53.70
沧县小计 5.32 2.69 0 2.32 2.62 0 4.49
青县小计 6.73 4.75 0 4.08 1.99 0 3.40
东光县小计 4.75 3.56 0 3.06 1.19 0 2.03
海兴县小计 2.57 1.72 0 1.48 0.84 0 1.44
盐山县小计 4.93 3.26 0 2.81 1.67 0 2.85
肃宁县小计 4.21 3.43 0 2.95 0.78 0 1.34
南皮县小计 4.58 3.62 0 3.11 0.96 0 1.65
 
吴桥县小计 2.18 1.58 0 1.36 0.60 0 1.02
献县小计 5.67 4.57 0 3.93 1.10 0 1.88
孟村县小计 2.79 2.11 0 1.81 0.68 0 1.17
泊头市小计 10.31 7.99 0 6.87 2.32 0 3.97
任丘市小计 15.30 11.08 0 9.53 4.22 0 7.22
黄骅市小计 11.71 8.12 0 6.99 3.59 0 6.15
河间市小计 9.77 7.17 0 6.17 2.60 0 4.44
渤海新区小计 2.37 0.47 0 0.40 1.90 0 3.26
合计 174.71 116.26 0 100.00 58.45 0 100.00
注:系统原因暂时无法统计各县区保费“同比增长”的数据。
 
以上数据取自河北省保险业产、寿险业务数据统计信息系统,各会员公司如有疑问或其他建议请与协会沟通。
 
联系人:李丽
联系电话:0317-5306222
邮箱:cangzhoubaoxie01@126.com
 
Copyright 2013 www.czia.com.cn All Rights Reserved. 沧州市保险行业协会 版权所有
地址:沧州市朝阳大街25号财苑综合办公楼7层 ; 电话:0317--5306222 ; 传真:0317--5306222 ; 邮箱:cangzhoubaoxie01@126.com
技术支持:沧州瑞智网络      信息产业部备案号:冀ICP备13011195号-1 沧公备:13090002015900