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沧州市保险行业协会 市场信息参考 2018年第2期

发布时间:2018-08-27 07:06:20 浏览次数:0
 
沧州市保险行业协会
市场信息参考
2018年第2期
(总第12期)
 
沧州市保险行业协会秘书处               2018年3月
 
2018年1-2月份沧州保险市场信息参考
  
    一、 市场整体情况
截止2018年2月,全市保险公司累计原保险保费收入41.56亿元,同比增长-18.22%。其中,28家财产险公司保费收入10.47亿元(含安华农业),同比增长8.88%,提供风险保障1.19万亿元,累计赔款4.45亿元,简单赔付率42.47%;31家人身险公司保费收入31.09亿元(含中邮人寿、工银安盛和吉祥人寿),同比增长-24.53%,提供风险保障0.17万亿元,累计赔款和给付金额6.28亿元。
2018年2月,全市月度原保险保费收入12.72亿元, 同比增长-13.7%。其中,财产险公司保费收入5.15亿元,同比增长5.97%;人身险公司保费收入7.57亿元,同比增长-23.38%。

图1:2018年2月份全市月度保费收入和同比增速
 
 
 

图2:2018年2月份全市财险月度保费收入和同比增速
 
 

图3:2018年2月份全市寿险月度保费收入和同比增速二、财产险市场情况
   (一)分险种承保情况
截止2018年2月,保费同比增长的险种有工程险、保证保险、家财险、农业险、责任险、短期意外险、企财险、短期健康险和车险。其中,工程险和保证保险同比增速分别为7.03倍和1.44倍。保费同比降低的险种有信用保险、船舶险和货运险,下降分别为79.72%、40.87%和9.67%。

图4:2018年2月份财产险分险种累计保费收入和同比增速
截止2018年2月,结构占比同比实现增长的险种有保证保险、短期健康险、农业险、工程险、责任险、家财险和企财险。其中,保证保险和短期健康险结构占比增幅较大,分别增长3.01%和1.89%。结构占比同比下降的险种有船舶险、信用保险、货运险、车险和短期意外险,其中结构占比降幅较大的为短期意外险和车险,分别为6.15%和0.15%。
 
表1:2018年2月份财产险分险种业务结构统计表
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
车险 7.75 1.69 73.99 -0.15
农业险 0.29 32.75 2.77 0.63
企财险 0.1 19.69 0.95 0.08
家财险 0.02 37.74 0.19 0.09
货运险 0.03 -9.67 0.29 -0.10
船舶险 19.36(万) -40.87 0.02 -0.01
工程险 0.05 703.26 0.48 0.42
责任险 0.21 25.35 2.00 0.35
短期意外险 0.09 24.3 0.86 -6.15
短期健康险 1.39 19.4 13.27 1.89
信用保险 27.96(万) -79.72 0.03 -0.07
保证保险 0.54 144.14 5.16 3.01
合计 10.47 8.88 100.00 0.00
 
  (二)分公司承保情况
截止2018年2月,保费收入同比实现增长的有15家公司,占产险公司的53.57%。其中,增幅较大的前3家公司分别为燕赵财险、华农财险、富德财险,分别增长为6.53倍、1.09倍和1.06倍。
截止2018年2月,市场份额同比实现增长的有12家公司,占产险公司的42.86%。其中,增幅较大的前4家公司分别为平安财险、太保财险、大地财险和燕赵财险,分别增长为2.26%、1%、0.84%和0.76%。
表2:2018年2月份财产险分公司市场规模统计表
公司名称 累计收入
(亿元
同比增长
(%)
市场份额
(%)
市场份额变化量  (±)
人保财险 4.89 10.17 46.75 0.55
太保产险 0.8 25.29 7.63 1
平安产险 1.7 26.59 16.2 2.26
华泰财险 0.18 -19.8 1.69 -0.61
天安财险 0.1 30.83 1.02 0.17
永安财险 0.03 -61.73 0.32 -0.58
中华联合 0.32 12.24 3.03 0.09
大地财险 0.39 40.67 3.73 0.84
安邦财险 0.05 -37.98 0.44 -0.33
华安财险 0.04 -42.12 0.38 -0.33
阳光财险 0.37 14.94 3.58 0.19
渤海财险 58.19(万) -63.99 0.06 -0.11
安盛天平 89.19(万) -93.71 0.09 -1.39
都邦财险 0.05 -46.9 0.47 -0.48
太平财险 0.34 37.18 3.25 0.67
亚太财险 0.11 5.72 1 -0.03
永诚财险 0.18 -15.42 1.75 -0.5
中银财险 0.06 -31.06 0.56 -0.33
国寿财险 0.3 8.57 2.86 -0.01
紫金财险 0.08 -46.29 0.76 -0.77
华农财险 30.3(万) 109.69 0.03 0.01
英大财险 0.13 -46.13 1.2 -1.23
信达财险 0.09 66.97 0.82 0.29
泰山财险 16.82(万) 2.62 0.02 0
中煤产险 0.02 -75.39 0.21 -0.73
燕赵财险 0.09 653.96 0.89 0.76
富德财险 0.13 106.21 1.28 0.6
安华农业 0.3(万)   0 0
沧州合计 10.47 8.88 100 0
 
 
注:安华农业为后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
截止2018年2月,保费收入同比实现增长渠道分别为经纪业务、车商代理、传统直销、专业代理和交叉销售,增长幅度分别为61.54%、26.32%、20.41%、18%和14.52%;保费收入同比下降的渠道分别为银保业务、个人代理、网销业务和电销业务,其中下降幅度较大的有网销业务和电销业务,分别为2.67倍和44倍。

      图5:2018年2月份财产险分渠道累计保费收入和同比增速
    截止2018年2月,结构占比同比实现增长的渠道有专业代理、传统代理、车商业务、经纪业务和交叉代理。其中,专业代理和传统直销的结构占比增幅较大分别为5.66%和2.47%。结构占比同比降低的渠道有其他兼业代理、银保业务、网销业务、电销业务和个人代理。其中个人代理和电销代理的结构占比降幅较大分别为5.45%和3.67%。
表3:2018年2月份财产险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 保费累积
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
专业代理 5.61 18.00 53.58 5.66
电销代理 0.008 -4400.00 0.08 -3.67
交叉代理 0.62 14.52 5.92 0.40
传统直销 1.96 20.41 18.72 2.47
经纪业务 0.13 61.54 1.24 0.72
车商业务 0.95 26.32 9.07 1.78
银保业务 0.12 -58.33 1.15 -0.83
个人代理 0.76 -60.53 7.26 -5.45
其他兼业代理 0.28 0.00 2.67 -0.24
网销业务 0.03 -266.67 0.29 -0.86
合计 10.47 8.88 100.00 0.00
 
   三、人身险市场情况
  (一)分险种承保情况
截止2018年2月份,保费收入同比增长的有投资连结保险、短期健康险、分红型保险、长期健康险、长期意外险和短期意外险,其中投资连结保险和短期健康险增长速度较大分别为40.4倍和1.31倍。保费收入同比下降的有万能保险和传统寿险,下降幅度分别为5.71%和53.36%。
 
 
 

图6:2018年2月份人身险分险种累计保费收入和同比增速截止2018年2月份,除传统寿险外,人身险其他险种均实现正增长,其中分红型险和长期健康险结构占比增幅较大分别为22.79%和3.09%;传统寿险占比降幅为27.15%。
表4:2018年2月份人身险分险种业务统计表
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
传统寿险 13.66 -53.36 43.93 -27.15
长期健康险 2.13 37.07 6.86 3.09
短期健康险 0.41 130.84 1.33 0.90
分红型保险 14.48 47.73 46.59 22.79
万能保险 0.13 -5.71 0.41 0.08
投资连结保险 1.26(万) 404.00
长期意外险 0.04 36.99 0.12 0.05
短期意外险 0.24 11.91 0.77 0.25
全市合计 31.09 -24.53 100.00 0.00
 
(二)分公司承保情况
    截止2018年2月份,保费收入同比实现增长的有15家公司,占寿险公司的48.39%。其中,增幅较大的前4家公司分别为信泰人寿、利安人寿、光大永明和英大人寿,分别增长为11.39倍、5.48倍、3.39倍和3.22倍。
截止2018年2月份,市场份额同比实现增长的有23家公司,占人身险公司的74.19%。其中,增幅较大的前3家公司分别为中国人寿、平安人寿和太保人寿,分别增长为6.4%、5.65%和4.38%。
表5:2018年2月份人身险公司市场规模统计表
公司名称 保费收入
(亿)
同比增长
(%)
市场份额
(%)
市场份额变化量(±)
中国人寿 9.38 -4.18 30.17 6.4
太保寿险 3.47 24.18 11.16 4.38
平安人寿 4.32 27.25 13.88 5.65
新华人寿 0.45 4.25 1.46 0.41
泰康人寿 0.49 -15.72 1.58 0.16
太平人寿 1.23 -5.12 3.95 0.81
民生人寿 0.43 9.36 1.39 0.43
合众人寿 0.31 -50.8 1.01 -0.54
农银人寿 0.51 -56.76 1.65 -1.24
富德生命 0.77 -60.46 2.46 -2.24
长城人寿 0.1 20.99 0.32 0.12
人保健康 0.01 -91.36 0.03 -0.23
人保寿险 2.54 -13.09 8.16 1.08
信泰人寿 0.23 1139.46 0.73 0.69
国华人寿 1.29 -15.82 4.14 0.43
平安养老 0.02 47.37 0.06 0.03
阳光人寿 0.53 29.2 1.69 0.7
中信保诚 0.06 300.3 0.2 0.16
百年人寿 0.57 -14.71 1.84 0.21
幸福人寿 0.22 -85.25 0.71 -2.94
光大永明 0.14 339.93 0.45 0.37
安邦人寿 0.15 -97.85 0.47 -16.06
工银安盛 0.38 --- 1.21 1.21
华夏人寿 1.38 9.75 4.43 1.39
英大人寿 0.41 322.5 1.31 1.08
天安人寿 1.23 -55.72 3.95 -2.79
太平养老 0.13 43.7 0.43 0.2
华泰人寿 0.01 96.65 0.03 0.02
利安人寿 0.22 547.61 0.7 0.62
吉祥人寿 0.13 -- 0.41 0.41
中邮人寿 71(万) -98.17 0.02 -0.92
沧州合计 31.09 -24.53 100 0
 
 
注:吉祥人寿和工银安盛后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
截止2018年2月份,保费收入同比实现增长渠道分别为个人代理、公司直销和电话直销,增长幅度分别为25.05%、19.03%和7.93%;保费收入同比下降的渠道为专业代理、银邮代理、经纪业务和兼业代理(其他),下降幅度分别为0.46%、60.15%、64.32%和85.88%。
 
 
 

图7:2018年2月份人身险分渠道累计收入和同比增速截止2018年2月份,结构占比同比实现增长的渠道有个人代理、公司直销、专业代理和电话直销。其中,个人代理的结构占比增幅较大为26.23%。结构占比同比降低的渠道有银邮代理和兼业代理(其他),降幅分别为0.96%和26.59%。
表6:2018年2月份人身险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 累计保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
公司直销 0.93 19.03 3 1.1
银邮代理 9.25 -60.15 29.75 -26.59
个人代理 20.57 25.05 66.16 26.23
专业代理 0.23 -0.46 0.73 0.18
经纪业务 1.98(万) -64.32 0 0
电话直销 0.04 7.93 0.14 0.04
兼业代理(其他) 0.07 -85.88 0.22 -0.96
全市合计 31.09 -24.53 100 0.00
(四)个代渠道营销员情况
2月份,个代渠道营销员新增875人。新增人数排名前三位的公司分别为中国人寿、太保人寿和平安寿险,新增人数分别为335人、118人和83人。
2月份,个代渠道营销员脱落总数2811人。脱落人数排名前三位的公司分别为中国人寿、天安人寿和百年人寿,脱落人数分别为1282人、346人和259人。
2月份,个代渠道营销员流动率为3.76%。流动率排名前三位的公司分别为农银人寿、人保健康和信泰人寿,流动率分别为12.69%、12.21%和10.84%。
表7:2018 年2月份个代渠道营销员统计表
 
公司名称 上月末人数 本月新增人数 本月脱落人数 本月末人数 流动率(%)
中国人寿 16369 335 1282 15422 5.09
太保寿险 5785 118 108 5795 1.95
平安人寿 5651 83 118 5616 1.78
新华人寿 736 14 10 740 1.63
泰康人寿 2233 18 55 2196 1.65
太平人寿 2638 32 126 2544 3.05
民生人寿 845 7 39 813 2.77
合众人寿 196 0 3 193 0.77
农银人寿 145 6 28 123 12.69
富德生命 2063 44 192 1915 5.93
长城人寿 162 0 30 132 10.20
人保健康 195 21 26 190 12.21
人保寿险 2412 42 2 2452 0.90
信泰人寿 43 3 6 40 10.84
国华人寿 197 0 0 197 0.00
平安养老 0 0 0 0 0
阳光人寿 1362 28 15 1375 1.57
中信保诚 191 8 1 198 2.31
百年人寿 1908 10 259 1659 7.54
幸福人寿 522 5 47 480 5.19
光大永明 119 4 0 123 1.65
安邦人寿 0 0 0 0 0
工银安盛 0 0 0 0 0
华夏人寿 889 2 91 800 5.51
英大人寿 569 4 0 573 0.35
天安人寿 4110 82 346 3846 5.38
太平养老 0 0 0 0 0
华泰人寿 44 0 3 41 3.53
利安人寿 305 1 16 290 2.86
吉祥人寿 304 8 8 304 2.63
中邮人寿 0 0 0 0 0
沧州合计 49993 875 2811 48057 3.76
 
注:流动率=(本月新增人数+本月脱落人数)/ (上月末人数+本月末人数)*100%。
< >各县(市区)保险市场情况全市各县保费收入及同比增速
市区名称 总保费 寿险 财险
累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%) 累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%)
中心城区 16.96 11.39 -23.9 36.64 5.57 10.02 53.20
沧县 2.04 0.82 -13.39 2.64 1.22 -291.37 11.65
青县 1.76 1.47 -8.69 4.73 0.29 8.3 2.77
东光县 1.24 1.04 -4.1 3.35 0.2 2.45 1.91
海兴县 0.57 0.48 6.41 1.54 0.09 -37.23 0.86
盐山县 1.31 1.06 4.26 3.41 0.25 6.8 2.39
肃宁县 1.24 1.11 18.91 3.57 0.13 -10.31 1.24
南皮县 1.24 1.12 -1.03 3.60 0.12 -13.23 1.15
吴桥县 0.57 0.5 11.17 1.61 0.07 -28.64 0.67
献县 1.71 1.5 0.84 4.82 0.21 -36.42 2.01
孟村县 0.76 0.67 -2.99 2.16 0.09 1.33 0.86
泊头市 2.67 2.36 -7.03 7.59 0.31 7.21 2.96
任丘市 4.02 3.27 -3.69 10.52 0.75 -16.13 7.16
黄骅市 2.52 1.96 -5.74 6.30 0.56 -6.66 5.35
河间市 2.55 2.19 8.95 7.04 0.36 -9.89 3.44
渤海新区 0.4 0.15 69.56 0.48 0.25 7.01 2.39
全市合计 41.56 31.09 -24.53 100.00 10.47 8.88 100.00
   注:系统原因暂时无法统计各县区保费“同比增长”的数据。     
    以上数据取自河北省保险业产、寿险业务数据统计信息系统,各会员公司如有疑问或其他建议请与协会沟通。
 
联系人:李丽          
联系电话:0317-5306222
邮箱:cangzhoubaoxie01@126.com   
 
 
 
 
 
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