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沧州市保险行业协会 市场信息参考 2018年第4期 (总第14期)

发布时间:2018-08-27 07:14:06 浏览次数:0
 
沧州市保险行业协会
市场信息参考
2018年第4期
(总第14期)
沧州市保险行业协会秘书处               2018年5月
 
2018年1-4月份沧州保险市场信息参考
  
    一、 市场整体情况
截止2018年4月,全市保险公司累计原保险保费收入77.39亿元,同比增长-7.43%。其中,28家财产险公司保费收入21.86亿元(含安华农业),同比增长9.38%,提供风险保障1.48万亿元,累计赔款8.92亿元,简单赔付率40.81%;31家人身险公司保费收入55.53亿元(含中邮人寿、工银安盛和吉祥人寿),同比增长-12.74%,提供风险保障0.48万亿元,累计赔款和给付金额11.02亿元。
2018年4月,全市月度原保险保费收入12.93亿元, 同比增长6.77%。其中,财产险公司保费收入5.06亿元,同比增长8.58%;人身险公司保费收入7.87亿元,同比增长5.6%。
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图1:2018年4月份全市月度保费收入和同比增速
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图2:2018年4月份全市财险月度保费收入和同比增速
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图3:2018年4月份全市寿险月度保费收入和同比增速
二、财产险市场情况
   (一)分险种承保情况
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截止2018年4月,保费同比增长的险种有工程险、家财险、保证保险、短期意外险、责任险、短期健康险、货运险、企财险、农业险、信用保险和车险。其中,工程险、家财险和保证保险同比增速较大,分别为2.86倍、1.32和1.31倍。保费同比降低的险种有船舶险,降幅为27.77%。
图4:2018年4月份财产险分险种累计保费收入和同比增速
截止2018年4月,结构占比同比实现增长的险种有保证保险、短期健康险、工程险、责任险、家财险、短期意外险、农业险、信用保险、货运险和企财险。其中,保证保险和短期健康险结构占比增幅较大,分别增长2.55%和0.81%。结构占比同比下降的险种有车险和船舶险。其中,结构占比降幅较大的为车险和船舶险,分别降幅为4.51%和0.05%.
 
表1:2018年4月份财产险分险种业务结构统计表
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
车险 16.84 3.35 77.04 -4.51
农业险 1.28 17.35 5.86 0.40
企财险 0.21 17.08 0.96 0.06
家财险 0.06 132.67 0.27 0.12
货运险 0.12 27.44 0.55 0.10
船舶险 0.01 -27.77 0.05 -0.05
工程险 0.07 286.98 0.32 0.22
责任险 0.47 17.49 2.15 0.15
短期意外险 0.21 24.98 0.96 0.11
短期健康险 1.49 23.45 6.82 0.81
信用保险 0.04 10.19 0.18 0.03
保证保险 1.06 131.56 4.85 2.55
合计 21.86 9.38 100.00 0.00
 
 (二)分公司承保情况
截止2018年4月,保费收入同比实现增长的有15家公司,占产险公司的53.57%。其中,增幅较大的前3家公司分别为燕赵财险、富德财险和天安财险,分别增长1.63倍、1.23倍和0.8倍。
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图5:2018年4月份财产险分公司保费收入同比(安华农业无同比数据)
截止2018年4月,市场份额同比实现增长的有13家公司,占产险公司的46.43%。其中,增幅较大的前4家公司分别为太保财险、平安财险、大地财险和燕赵财险,分别增长1.96%、1.92%、0.81%和0.59%。
表2:2018年4月份财产险分公司市场规模统计表
公司名称 累计收入
(亿元
同比增长
(%)
市场份额
(%)
市场份额变化量  (±)
人保财险 9.72 7.85 44.46 -0.64
太保产险 1.99 40.85 9.1 2.03
平安产险 3.26 23.9 14.93 1.75
华泰财险 0.28 -31.98 1.28 -0.77
天安财险 0.28 79.51 1.27 0.50
永安财险 0.07 -65.39 0.32 -0.69
中华联合 0.93 15.73 4.26 0.23
大地财险 0.86 35.01 3.92 0.74
安邦财险 0.12 -31.91 0.53 -0.33
华安财险 0.15 -42.25 0.71 -0.63
阳光财险 0.71 4.98 3.23 -0.13
渤海财险 0.02 -11.05 0.09 -0.02
安盛天平 0.01 -96.02 0.06 -1.55
都邦财险 0.11 -31.95 0.5 -0.30
太平财险 0.69 1.69 3.17 -0.24
亚太财险 0.26 19.07 1.17 0.10
永诚财险 0.33 -7.83 1.49 -0.28
中银财险 0.15 6.92 0.69 -0.01
国寿财险 0.72 36.71 3.32 0.67
紫金财险 0.12 -58.79 0.55 -0.92
华农财险 68.25万 24.43 0.03 0.00
英大财险 0.39 -6.77 1.76 -0.31
信达财险 0.22 63.66 0.99 0.33
泰山财险 34.9万 -56.61 0.02 -0.02
中煤产险 0.03 -78 0.14 -0.58
燕赵财险 0.16 163.37 0.72 0.42
富德财险 0.28 122.95 1.28 0.65
安华农业 0.72万 -- 0 0.00
沧州合计 21.86 9.38 100 0.00
 
 
注:安华农业为后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
截止2018年4月,保费收入同比实现增长渠道分别为经纪业务、其他兼业代理、专业代理、车商业务、传统直销和交叉销售。其中,经纪业务和其他兼业代理增幅较大分别为2.65倍和0.32倍;保费收入同比下降的渠道分别为电销业务、网销业务、银保业务和个人代理。其中,下降幅度较大的有电销业务和网销业务,分别98.64%和72.44%。
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       图6:2018年4月份财产险分渠道累计保费收入和同比增速
    截止2018年4月,结构占比同比实现增长的渠道有专业代理、车商业务、经纪业务和其他兼业代理。其中,专业代理和车商业务的结构占比增幅较大,分别为8.32%和0.99%。结构占比同比降低的渠道有交叉销售、传统直销、网销业务、银保业务、电销业务和个人代理。其中,个人代理和电销业务的结构占比降幅较大,分别为5.37%和3.56%。
 
表3:2018年4月份财产险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 保费累积
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
个人代理 1.61 -36.85 7.35 -5.37
传统直销 3.38 9.06 15.44 -0.08
电销业务 0.01 -98.64 0.05 -3.56
网销业务 0.05 -72.44 0.24 -0.71
专业代理 12.65 27.71 57.89 8.32
经纪业务 0.24 265.38 1.09 0.74
车商业务 1.82 24.50 8.35 0.99
银保业务 0.21 -41.13 0.96 -0.80
交叉销售 1.27 8.94 5.79 -0.02
其他兼业代理 0.62 31.75 2.85 0.50
合  计 21.86 9.38 100 0.00
 
   三、人身险市场情况
  (一)分险种承保情况
截止2018年4月份,保费收入同比增长的有投资连结保险、分红型保险、长期健康险、长期意外险、短期健康险和短期意外险。其中,投资连结保险和分红型保险增长速度较大,分别为2.83倍和0.46倍。保费收入同比下降是传统寿险,下降幅度是44.16%。
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图7:2018年4月份人身险分险种累计保费收入和同比增速
截止2018年4月份,除传统寿险外,人身险(分红型保险、长期健康险、短期健康险、短期意外险、长期意外险和万能保险)其他险种均实现正增长。其中,分红型险和长期健康险结构占比增幅较大,分别为17.95%和3.29%;传统寿险占比下降幅度是22.74%。
表4:2018年4月份人身险分险种业务统计表
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
传统寿险 22.45 -44.16 40.42 -22.74
长期健康险 5.02 37.20 9.04 3.29
短期健康险 2.34 23.63 4.21 1.24
分红型保险 24.79 45.94 44.65 17.95
万能保险 0.26 -5.30 0.47 0.04
投资连结保险 3.37(万) 282.95
长期意外险 0.09 26.08 0.16 0.05
短期意外险 0.58 5.12 1.05 0.18
全市合计 55.53 -12.74 100.00 0.00
 
(二)分公司承保情况
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截止2018年4月份,保费收入同比实现增长的有17家公司,占寿险公司的54.84%。其中,增幅较大的前4家公司分别为信泰人寿、中信保诚、光大永明和利安人寿,分别增长为5.57倍、2.43倍、2.13倍和1.43倍。
图8:2018年4月人寿险分公司保费收入同比(工银安盛和吉祥人寿无同比数据)
截止2018年4月份,市场份额同比实现增长的有19家公司,占人身险公司的61.29%。其中,增幅较大的前4家公司分别为中国人寿、平安人寿、太保人寿和华夏人寿,分别增长为6.94%、3.9%、2.74%和1.4%。
表5:2018年4月份人身险公司市场规模统计表
公司名称 保费收入(亿) 同比增长(%) 市场份额(%) 市场份额变化量(±)
中国人寿 18.41 10.39 33.13 6.94
太保寿险 6.59 13.48 11.86 2.74
平安人寿 6.64 29.37 11.97 3.9
新华人寿 0.85 4.8 1.53 0.26
泰康人寿 0.84 -34.94 1.51 -0.52
太平人寿 2.11 0.71 3.81 0.51
民生人寿 0.82 6.05 1.47 0.26
合众人寿 0.45 -41.65 0.81 -0.39
农银人寿 0.60 -58.49 1.08 -1.19
富德生命 1.47 -38.39 2.65 -1.1
长城人寿 0.18 28.15 0.32 0.1
人保健康 0.01 -86.42 0.03 -0.14
人保寿险 3.52 -5.6 6.34 0.48
信泰人寿 0.32 556.86 0.57 0.49
国华人寿 1.64 -52.28 2.96 -2.45
平安养老 0.03 -16.28 0.06 0
阳光人寿 0.79 31.98 1.42 0.48
中信保诚 0.10 243.35 0.18 0.13
百年人寿 1.27 23.28 2.28 0.67
幸福人寿 0.59 -65.16 1.07 -1.6
光大永明 0.19 213.33 0.34 0.25
安邦人寿 0.52 -93.22 0.93 -11.04
工银安盛 0.41 --- 0.73 0.73
华夏人寿 2.55 25.86 4.58 1.4
英大人寿 0.60 126.84 1.09 0.67
天安人寿 3.25 -27.69 5.85 -1.21
太平养老 0.28 73.7 0.51 0.25
华泰人寿 0.01 78.81 0.02 0.01
利安人寿 0.31 142.29 0.55 0.35
吉祥人寿 0.14 --- 0.25 0.25
中邮人寿 0.05 -93.47 0.1 -1.22
沧州合计 55.53 -12.74 100 0
 
 
注:吉祥人寿和工银安盛后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
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截止2018年4月份,保费收入同比实现增长渠道分别为个人代理、公司直销、电话直销和专业代理,增长幅度分别为26.93%、9.98%、7.81%和6.54%;保费收入同比下降的渠道为银邮代理、经纪业务和兼业代理(其他),下降幅度分别为46.77%、75.65%和76.32%。
图9:2018年4月份人身险分渠道累计收入和同比增速
截止2018年4月份,结构占比同比实现增长的渠道有个人代理、公司直销、专业代理和电话直销。其中,个人代理的结构占比增幅较大为19.38%。结构占比同比降低的渠道有银邮代理和兼业代理(其他),下降幅度分别为19.95%和0.74%。
表6:2018年4月份人身险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 累计保费收入
(亿元)
同比增长(%) 结构占比(%) 结构占比变化量(±)
公司直销 3.06 9.98 5.52 1.14
银邮代理 17.33 -46.77 31.21 -19.95
个人代理 34.43 26.93 62.01 19.38
专业代理 0.46 6.54 0.83 0.15
经纪业务 3.44(万) -75.65
电话直销 0.09 7.81 0.16 0.03
兼业代理(其他) 0.16 -76.32 0.28 -0.74
全市合计 55.53 -12.74 100.00 0.00
 
(四)个代渠道营销员情况
4月份,个代渠道营销员新增3131人。新增人数排名前三位的公司分别为中国人寿、平安人寿和天安人寿,新增人数分别为1142人、375人和369人。
4月份,个代渠道营销员脱落总数4453人。脱落人数排名前三位的公司分别为中国人寿、平安人寿和人民人寿,脱落人数分别为1225人、791人和505人。
4月份,个代渠道营销员流动率为7.86%。流动率排名前三位的公司分别为长城人寿、信泰人寿和合众人寿,流动率分别为23.95%、16.92%和16.48%。
表7:2018 年4月份个代渠道营销员统计表
 
公司名称 上月末人数 本月新增人数 本月脱落人数 本月末人数 流动率(%)
中国人寿 15524 1142 1225 15441 7.64
太保寿险 5713 268 297 5684 4.96
平安人寿 6180 375 791 5764 9.76
新华人寿 750 63 112 701 12.06
泰康人寿 2209 336 328 2217 15.00
太平人寿 2572 141 79 2634 4.23
民生人寿 813 34 2 845 2.17
合众人寿 181 31 29 183 16.48
农银人寿 111 2 7 106 4.15
富德生命 2054 77 54 2077 3.17
长城人寿 105 58 5 158 23.95
人保健康 204 5 11 198 3.98
人保寿险 2587 114 505 2196 12.94
信泰人寿 36 2 9 29 16.92
国华人寿 188 3 6 185 2.41
平安养老 0 0 0 0 0
阳光人寿 1473 39 96 1416 4.67
中信保诚 197 9 47 159 15.73
百年人寿 1630 21 203 1448 7.28
幸福人寿 477 2 71 408 8.25
光大永明 125 12 13 124 10.04
安邦人寿 0 0 0 0 0
工银安盛 0 0 0 0 0
华夏人寿 828 2 46 784 2.98
英大人寿 595 7 7 595 1.18
天安人寿 3781 369 431 3719 10.67
太平养老 0 0 0 0 0
华泰人寿 40 0 4 36 5.26
利安人寿 289 16 43 262 10.71
吉祥人寿 257 3 32 228 7.22
中邮人寿 0 0 0 0 0
沧州合计 48919 3131 4453 47597 7.86
 
注:流动率=(本月新增人数+本月脱落人数)/ (上月末人数+本月末人数)*100%。
< >各县(市区)保险市场情况
图10:2018年4月份县(市区)累计收入和同比增速
(因渤海新区寿险同比较大故未显示)
从财产险市场来看,除市区外,市场份额居前3位的县、市区为:沧县、黄骅和任丘;占全市比重分别为11.38%、7.05%和6.72%。 
从人身险市场来看,除市区外,市场份额居前3位的县、市区为:任丘、泊头和河间;占全市比重分别为10.35%、7.28%和6.65%。 
表8:2018年4月份全市各县保费收入及同比增速
市区名称 总保费 寿险 财险
累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%) 累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%)
中心城区 31.81 21.3 -32.6 38.12 10.51 -1.69 48.17
沧县 3.77 1.28 -8.96 2.31 2.49 142.76 11.38
青县 3.36 2.62 53.25 4.73 0.74 13.47 3.38
东光县 2.47 1.99 44.46 3.61 0.48 19.2 2.2
海兴县 1.2 0.9 -24.05 1.62 0.3 30.56 1.35
盐山县 2.4 1.8 8.34 3.26 0.6 10.8 2.74
肃宁县 2.14 1.87 43.13 3.38 0.27 14.3 1.23
南皮县 2.23 1.92 -6.48 3.47 0.31 -5.2 1.43
吴桥县 1.15 0.9 160.36 1.62 0.25 20.91 1.12
献县 2.89 2.49 29.34 4.5 0.4 21.01 1.84
孟村县 1.39 1.14 -11.97 2.06 0.25 4.29 1.15
泊头市 4.86 4.03 6.16 7.28 0.83 -0.21 3.78
任丘市 7.19 5.72 5.57 10.35 1.47 10.16 6.72
黄骅市 5.18 3.64 7.95 6.58 1.54 15.79 7.05
河间市 4.48 3.68 5.16 6.65 0.8 10.02 3.64
渤海新区 0.87 0.25 3417.78 0.46 0.62 -6.09 2.84
全市合计 77.39 55.53 -10.26 100 21.86 9.38 100
                                                            
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