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沧州市保险行业协会 市场信息参考 2018年第5期 (总第15期)

发布时间:2018-08-27 07:15:26 浏览次数:0
 
沧州市保险行业协会
市场信息参考
2018年第5期
(总第15期)
沧州市保险行业协会秘书处               2018年6月
 
2018年1-5月份沧州保险市场信息参考
  
    一、 市场整体情况
截止2018年5月,全市保险公司累计原保险保费收入91.25亿元,同比增长-3.87%。其中,28家财产险公司保费收入26.65亿元(含安华农业),同比增长8.89%,提供风险保障1.61万亿元,累计赔款11.34亿元,简单赔付率42.57%;31家人身险公司保费收64.60亿元(含中邮人寿、工银安盛和吉祥人寿),同比增长-9.48%,提供风险保障0.58万亿元,累计赔款和给付金额13.43亿元。
2018年5月,全市月度原保险保费收入13.84亿元, 同比增长12.89%。其中,财产险公司保费收入4.78亿元,同比增长6.7%;人身险公司保费收入9.06亿元,同比增长16.45%。
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图1:2018年5月份全市月度保费收入和同比增速
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图2:2018年5月份全市财险月度保费收入和同比增速
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图3:2018年5月份全市寿险月度保费收入和同比增速
二、财产险市场情况
   (一)分险种承保情况
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截止2018年5月,保费同比增长的险种有工程险、保证保险、家财险、企财险、货运险、短期健康险、短期意外险、责任险、农业险、车险和信用保险。其中,工程险、保证保险和家财险同比增速较大,分别为1.45倍、1.2和0.78倍。保费同比降低的险种有船舶险,降幅为19.47%。
图4:2018年5月份财产险分险种累计保费收入和同比增速
截止2018年5月,结构占比同比实现增长的险种有保证保险、短期健康险、企财险、农业险、工程险、责任险、短期意外险、家财险、货运险和农业险、其中,保证保险和短期健康险结构占比增幅较大,分别增长2.36%和0.71%。结构占比同比下降的险种有船舶险、信用保险和车险。其中,结构占比降幅较大的为车险,降幅为3.95%.
 
表1:2018年5月份财产险分险种业务结构统计表
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
车险 21.04 3.77 78.92 -3.95
农业险 1.35 12.79 5.06 0.16
企财险 0.3 28.4 1.13 0.18
家财险 0.07 78.48 0.26 0.10
货运险 0.15 25.49 0.56 0.07
船舶险 0.02 -19.47 0.08 -0.01
工程险 0.07 145.7 0.26 0.14
责任险 0.6 12.94 2.25 0.12
短期意外险 0.26 23.6 0.98 0.12
短期健康险 1.52 24.04 5.70 0.71
信用保险 0.04 0.29 0.15 -0.01
保证保险 1.24 120.29 4.65 2.36
合计 26.65 8.89 100 0.00
 
 (二)分公司承保情况
截止2018年5月,保费收入同比实现增长的有17家公司,占产险公司的62.96%。其中,增幅较大的前3家公司分别为富德财险、天安财险和燕赵财险,分别增长1.52倍、0.91倍和0.68倍。
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图5:2018年5月份财产险分公司保费收入同比(安华农业无同比数据)
截止2018年5月,市场份额同比实现增长的有13家公司,占产险公司的46.43%。其中,增幅较大的前4家公司分别为平安财险、太保财险、富德财险和大地财险,分别增长1.94%、1.32%、0.77%和0.72%。
表2:2018年5月份财产险分公司市场规模统计表
公司名称 累计收入
(亿元
同比增长
(%)
市场份额
(%)
市场份额变化量  (±)
人保财险 11.58 6.97 43.48 -0.78
太保产险 2.41 38.69 9.04 1.94
平安产险 3.99 19.4 14.98 1.32
华泰财险 0.33 -35.08 1.23 -0.84
天安财险 0.35 91.6 1.31 0.56
永安财险 0.15 -47.06 0.55 -0.58
中华联合 1.10 8.34 4.14 -0.02
大地财险 1.04 33.49 3.90 0.72
安邦财险 0.15 -22.87 0.57 -0.24
华安财险 0.25 -30.1 0.92 -0.51
阳光财险 0.86 1.49 3.22 -0.24
渤海财险 0.02 -0.92 0.09 -0.01
安盛天平 0.02 -95.6 0.06 -1.45
都邦财险 0.15 -22.91 0.55 -0.23
太平财险 0.96 4.03 3.61 -0.17
亚太财险 0.31 18.17 1.16 0.09
永诚财险 0.41 0.39 1.52 -0.13
中银财险 0.17 4.13 0.65 -0.03
国寿财险 0.91 35.86 3.41 0.68
紫金财险 0.16 -55.24 0.60 -0.86
华农财险 81.82万 14.4 0.03 0.00
英大财险 0.45 5.89 1.68 -0.05
信达财险 0.28 43.39 1.06 0.25
泰山财险 81.41万 -35.33 0.03 -0.02
中煤产险 0.03 -75.17 0.13 -0.44
燕赵财险 0.18 68.21 0.69 0.24
富德财险 0.36 152.52 1.36 0.77
安华农业 0.00   0.00 0.00
沧州合计 26.65 8.89 100.00 0.00
 
 
注:安华农业为后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
截止2018年5月,保费收入同比实现增长渠道分别为经纪业务、专业代理、传统直销、车商业务和其他兼业代理。其中,经纪业务和专业代理增幅较大分别为2.2倍和0.25倍;保费收入同比下降的渠道分别为电销业务、网销业务、银保业务、交叉业务和个人代理。其中,下降幅度较大的有电销业务和网销业务,分别98.9%和73.91%。
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       图6:2018年5月份财产险分渠道累计保费收入和同比增速
     截止2018年5月,结构占比同比实现增长的渠道有专业代理、传统代理、车商业务、经纪业务和其他兼业代理。其中,专业代理和传统代理的结构占比增幅较大,分别为7.65%和1.34%。结构占比同比降低的渠道有个人代理、电销业务、银保业务、网销业务和交叉代理。其中,个人代理和电销业务的结构占比降幅较大,分别为4.69%和3.68%。
表3:2018年5月份财产险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 保费累积
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变
化量(±)
专业代理 15.87 24.96 59.55 7.65
传统代理 3.57 21.02 13.40 1.34
车销代理 2.26 17.71 8.48 0.63
个人代理 2.16 -30.99 8.11 -4.69
交叉代理 1.42 -0.70 5.33 -0.52
其他兼业代理 0.73 14.06 2.74 0.12
经纪代理 0.32 220.00 1.20 0.79
银保代理 0.25 -45.65 0.94 -0.94
网销业务 0.06 -73.91 0.23 -0.71
电销业务 0.01 -98.90 0.04 -3.68
合计 26.65 8.89 100.00 0.00
 
   三、人身险市场情况
  (一)分险种承保情况
截止2018年5月份,除传统寿险外,人身险(万能保险、短期意外险、短期健康险、长期意外险、长期健康险、分红保险和投资连结保险)其他险种均实现保费收入同比增长。其中,投资连结保险和分红型保险增长速度较大,分别为3.05倍和0.41倍。保费收入同比下降是传统寿险,下降
幅度是40.42%。
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图7:2018年5月份人身险分险种累计保费收入和同比增速
截止2018年5月份,除传统寿险外,人身险(分红型保险、长期健康险、短期健康险、短期意外险、万能保险和长期意外险)其他险种结构占比均实现正增长。其中,分红型险和长期健康险结构占比增幅较大,分别为15.9%和3.47%;传统寿险占比下降幅度较大,为20.88%。
 
表4:2018年5月份人身险分险种业务统计表
险种名称 保费收入
(亿元)
同比增长
(%)
结构占比
(%)
结构占比变化量(±)
传统寿险 25.96 -40.42 40.18 -20.88
长期健康险 6.24 41.30 9.65 3.47
短期健康险 2.64 27.13 4.09 1.18
分红型保险 28.58 41.37 44.23 15.90
万能保险 0.33 4.06 0.51 0.07
投资连结保险 5.02(万) 304.84 0.00 0.00
长期意外险 0.1 27.53 0.17 0.05
短期意外险 0.75 10.99 1.16 0.21
全市合计 64.6 -9.48 100.00 0.00
 
(二)分公司承保情况
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截止2018年5月份,保费收入同比实现增长的有18家公司,占寿险公司的58.06%。其中,增幅较大的前4家公司分别为信泰人寿、利安人寿、中信保诚和光大永明,分别增长为2.97倍、2.6倍、2.27倍和1.66倍。
图8:2018年5月人寿险分公司保费收入同比(工银安盛和吉祥人寿无同比数据)
截止2018年5月份,市场份额同比实现增长的有20家公司,占人身险公司的64.52%。其中,增幅较大的前4家公司分别为中国人寿、平安人寿、太保人寿和华夏人寿,分别增长为5.54%、3.63%、2.54%和1.39%。
表5:2018年5月份人身险公司市场规模统计表
公司名称 保费收入(亿) 同比增长(%) 市场份额(%) 市场份额变化量(±)
中国人寿 20.64 9.56 31.95 5.54
太保寿险 7.61 15.49 11.77 2.54
平安人寿 7.64 30.66 11.83 3.63
新华人寿 0.97 6.08 1.5 0.22
泰康人寿 1.01 -29.36 1.57 -0.44
太平人寿 2.41 3.2 3.73 0.45
民生人寿 1.01 7.01 1.56 0.24
合众人寿 0.51 -38.59 0.79 -0.37
农银人寿 0.63 -58.68 0.97 -1.16
富德生命 1.81 -33.3 2.8 -1.01
长城人寿 0.21 32.88 0.33 0.1
人保健康 0.02 -82.32 0.03 -0.12
人保寿险 3.76 -11.52 5.82 -0.13
信泰人寿 0.32 296.93 0.5 0.39
国华人寿 1.67 -56.07 2.58 -2.74
平安养老 0.05 16.39 0.08 0.02
阳光人寿 0.92 32.56 1.43 0.45
中信保诚 0.11 226.52 0.17 0.12
百年人寿 1.67 43.27 2.58 0.95
幸福人寿 0.82 -52.24 1.27 -1.13
光大永明 0.21 166.92 0.32 0.21
安邦人寿 0.75 -90.1 1.17 -9.5
工银安盛 0.46 -- 0.72 0.72
华夏人寿 2.89 31.65 4.47 1.39
英大人寿 0.63 100.33 0.98 0.54
天安人寿 4.67 -21.14 7.22 -1.07
太平养老 0.29 61.98 0.45 0.2
华泰人寿 0.01 72.38 0.02 0.01
利安人寿 0.51 259.73 0.78 0.58
吉祥人寿 0.15 -- 0.23 0.23
中邮人寿 0.10 -88.38 0.16 -1.09
沧州合计 64.60 -9.48 100 0
 
 
注:吉祥人寿和工银安盛后成立公司,去年同期无相关数据。
   (三)分渠道承保情况
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截止2018年5月份,保费收入同比实现增长渠道分别为个人代理、公司直销、专业代理和电话直销,增长幅度分别为25.52%、13.46%、9.61%和6.59%;保费收入同比下降的渠道为银邮代理、兼业代理(其他)和经纪业务,下降幅度分别为41.59%、70.88%和71.53%。
图9:2018年5月份人身险分渠道累计收入和同比增速
截止2018年5月份,结构占比同比实现增长的渠道有个人代理、公司直销、专业代理和电话直销。其中,个人代理的结构占比增幅较大为17.08%。结构占比同比降低的渠道有银邮代理和兼业代理(其他),下降幅度分别为17.67%和0.65%。
表6:2018年5月份人身险分渠道业务结构统计表
 
渠道名称 累计保费收入
(亿元)
同比增长(%) 结构占比(%) 结构占比变化量(±)
公司直销 3.39 13.45 5.25 1.06
银邮代理 20.77 -41.59 32.15 -17.67
个人代理 39.58 25.52 61.27 17.08
专业代理 0.55 9.61 0.86 0.15
经纪业务 4.59(万) -71.53
电话直销 0.11 6.59 0.17 0.03
兼业代理(其他) 0.2 -70.88 0.31 -0.65
全市合计 64.6 -9.48 1 0.00
 
(四)个代渠道营销员情况
5月份,个代渠道营销员新增4297人。新增人数排名前三位的公司分别为中国人寿、太保人寿和平安人寿,新增人数分别为1313人、682人和454人。
5月份,个代渠道营销员脱落总数7124人。脱落人数排名前三位的公司分别为中国人寿、平安人寿和太保人寿,脱落人数分别为2904人、927人和857人。
5月份,个代渠道营销员流动率为11.26%。流动率排名前三位的公司分别为吉祥人寿、中信保诚和光大永明,流动率分别为35.02%、22.86%和21.38%。
表7:2018 年5月份个代渠道营销员统计表
 
公司名称 上月末人数 本月新增人数 本月脱落人数 本月末人数 流动率(%)
中国人寿 17960 1313 2904 16369 12.28
太保寿险 5960 682 857 5785 13.10
平安人寿 6124 454 927 5651 11.73
新华人寿 786 79 129 736 13.67
泰康人寿 2225 135 127 2233 5.88
太平人寿 2737 121 220 2638 6.34
民生人寿 1017 10 182 845 10.31
合众人寿 247 11 62 196 16.48
富德生命 2014 61 12 2063 1.79
长城人寿 166 9 13 162 6.71
人保健康 191 16 0 207 4.02
人保寿险 2526 287 284 2529 11.30
信泰人寿 48 2 7 43 9.89
国华人寿 196 1 0 197 0.25
平安养老 0 0 0 0 0
阳光人寿 1333 242 213 1362 16.88
中信保诚 159 56 24 191 22.86
百年人寿 1896 73 61 1908 3.52
幸福人寿 413 148 39 522 20.00
光大永明 171 5 57 119 21.38
安邦人寿 0 0 0 0 0
工银安盛 0 0 0 0 0
华夏人寿 1013 49 173 889 11.67
英大人寿 733 31 195 569 17.36
天安人寿 3319 449 354 3414 11.93
太平养老 0 0 0 0 0
泰康养老 0 0 0 0 0
华泰人寿 45 5 6 44 12.36
利安人寿 321 23 23 321 7.17
吉祥人寿 524 35 255 304 35.02
中邮人寿 0 0 0 0 0
沧州合计 52124 4297 7124 49297 11.26
注:流动率=(本月新增人数+本月脱落人数)/ (上月末人数+本月末人数)*100%。
< >各县(市区)保险市场情况

图10:2018年5月份县(市区)累计收入和同比增速
从财产险市场来看,除市区外,市场份额居前3位的县、市区为:沧县、黄骅和任丘;占全市比重分别为11.38%、7.05%和6.72%。 
从人身险市场来看,除市区外,市场份额居前3位的县、市区为:任丘、泊头和河间;占全市比重分别为10.32%、7.27%和6.56%。  
表8:2018年5月份全市各县保费收入及同比增速
市区名称 总保费 寿险 财险
累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%) 累计保费(亿元) 同比增长(%) 占全市比重(%)
中心城区 38.39 25.68 -25.67 38.33 12.71 -6.13 47.69
沧县 4.52 1.49 -8.25 2.36 3.03 208.46 11.37
青县 3.88 2.98 13.78 4.72 0.9 14.62 3.36
东光县 2.84 2.25 15.29 3.56 0.59 17.92 2.2
海兴县 1.45 1.01 4.84 1.6 0.44 14.52 1.63
盐山县 2.79 2.06 15.68 3.26 0.73 10.98 2.76
肃宁县 2.48 2.16 16.68 3.42 0.32 8.51 1.22
南皮县 2.58 2.2 10.72 3.49 0.38 -2.48 1.41
吴桥县 1.29 1.01 15.55 1.59 0.28 22.27 1.05
献县 3.32 2.84 7.92 4.5 0.48 21.18 1.79
孟村县 1.59 1.28 7.68 2.03 0.31 4.82 1.14
泊头市 5.63 4.59 2.66 7.27 1.04 2.96 3.89
任丘市 8.3 6.51 6.93 10.32 1.79 7.88 6.72
黄骅市 6.03 4.1 8.69 6.49 1.93 18.08 7.26
河间市 5.1 4.14 5.26 6.56 0.96 5.4 3.61
渤海新区 1.08 0.31 71.4 0.49 0.77 -4.82 2.89
全市合计 91.25 64.6 -10.46 100 26.65 8.89 100
                                                            
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