为积极响应国家金融“五篇大文章”战略部署，助力养老金融事业高质量发展，中信保诚人寿营销渠道“养老金融规划师”认证体系搭建工作圆满收官。截至2025年12月，该体系已累计开展初级、中级、高级培训7期，参训人员达1398人，结训1324人，结训率高达95%，初步形成规模适度、梯度合理的养老金融专业人才储备池，标志着公司在养老金融人才培养领域迈入体系化、标准化、可持续发展的新阶段。
自2025年起，中信保诚人寿营销业务部系统规划并推进“养老金融规划师”阶梯式人才培育体系建设，完成了从顶层设计到分层实施、从培训赋能到认证管理的全链条搭建。体系以“初级—中级—高级”三级进阶机制为核心，融合系统培训、实战演练与持续认证，致力于打造兼具专业素养与市场服务能力的复合型养老金融规划师队伍。
在体系构建过程中，公司坚持“产学研用”深度融合，联合得到、上海保传教育科技有限公司、清华大学等知名教育机构及高校，分层分类设计课程体系，内容涵盖金融财富管理、医疗健康服务、法律税务规划、客户沟通实务及行业前沿课题研究等多个维度，确保人才培养既夯实专业基础，又紧密接轨行业发展趋势。同时，创新推行“训战结合、多维评价”的动态认证机制，将学习成果、业务绩效、合规风控与客户服务质量纳入综合评价体系，实现“以学促干、以干验学”的良性循环，确保人才质量与业务实效深度挂钩。
该认证体系的落地已显现显著业务成效：养老险销售业绩稳步提升，累计承保保单5199件，承保APE规模达1.4亿元，为营销渠道业务增长注入可持续的专业动能。这一举措既是公司践行金融工作政治性、人民性的具体实践，通过提升养老金融服务的专业性与普惠性，切实助力人民群众实现“老有所养、老有所安”的美好愿景，也为行业提供了“人才+业务”双轮驱动的可复制、可推广发展范式。此次养老金融规划师认证体系的圆满建成，是中信保诚人寿在专业人才队伍建设上的重要突破，进一步巩固了公司在养老金融领域的专业优势与品牌影响力。未来，公司将持续优化体系运作，强化人才梯队培育，为中信集团财富管理业务高质量发展赋能，也为保险行业养老金融服务专业化升级贡献实践经验。
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